Office+Power BI财务数字化技能提升

财务一直被定位为企业的数据中心，而在数字化时代，传统的财务软件、数据处理方法与工具已难以满足企业对数据的时效性与有用性的需求。如果你还只是会做传统财务工作，被取代的风险会越来越高，摆脱传统财务知识固有思维，在财务专业能力的基础上提升个人数字化水平，不失为一种明智的选择。

Office使用频率最高的Excel+Word+PPT莫属，他们可为工作中的“黄金搭档”，缺少一个都会让我们职场中某个时刻显得逊色不少。想要给同事、给领导、给客户、给合作伙伴呈现出企业、职场更职业更专业的一面，就要合理掌握三剑客的剑术，方能在各种场合下临阵不乱，呈现英雄本色。

微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。

本课程不仅能够帮助你在Excel的基础上用强大的Power BI做财务报表数据分析，更能提升财务分析能力，让你不仅拥有数据分析思路，还可以将数据分析思路巧妙地落地。

培训对象

本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。

培训目标：

l 让你的数据会说话，分析更直观，图表更漂亮；

l 让你的PPT更大气更专业，让你的呈现从此与众不同；

l 让Word文档（资料、工作总结、解决方案等）专业美观，更易读；

l 让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值；

l 将常见的财务数据表格整合与规范为标准的数据结构；

l 掌握数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。

预备知识

了解Microsoft Windows 系统，了解Microsoft Office 2010办公软件

 授课时长：

共3天，每天7小时授课

课程大纲

第一模块 Word文本处理与图文混排

l 文档的保存、关闭与打开

l 文本格式化

² 格式化字体　

² 设置段落格式

l 使用格式刷　

² 在文档中单次使用

² 在文档中多次使用

l 高级查找与替换

² 学会使用查找与替换的帮助文件

² 查找内容中的内容

² 删除文档中空白段落

² 全角半角引号的互换

l 设置制表位

² 不同制表位的含义

² 制表位的主要用途

² 标尺栏上的制表位按钮

² 精确绘制制表位

l 项目符号和编号

² 自定义项目符号和编号

² 自动编号后制表符的调整

² 减少缩进量与增加缩进量

² 利用缩进按钮设置多级符号列表

l 页面格式化

² 页面设置

² 分栏

² 制作封面

² 边框和底纹

² 设置页面背景　

² 添加水印

² 设置页眉和页脚

ü 奇偶页不同

ü 首页不同

ü 章节不同　

² 插入页码　

² Word常用快捷键

l 插入图片

² 设置图片格式

² 压缩图片

² 删除图片背景

² 裁剪图片

² 艺术效果

² 颜色饱和度、色调、重新着色

² 图片样式

² 图片边框

² 图片效果

² 图片与文字的环绕

² 编辑环绕顶点

l 插入自选图形、剪贴画

² 图形的填充

² 对齐与分布

² 组合与分解

² 图形效果

² 旋转处理

l 艺术字的使用

l 插入SmartArt图形

² 使用SmartArt样式

² 更改SmartArt颜色

² 改变SmartArt图形布局

² 设置SmartArt图形效果

² 美化SmartArt图形

l 文本框的使用

l 图文混排综合技巧

l 制作表格的方法

² 使用工具栏

² 使用菜单栏

² 绘制表格

² 表格的自动套用格式

² 文本转换为表格

² 绘制斜线表头

l 表格的行与列的插入、删除和移动

l 美化表格

² 插入、删除、移动表格的行、列、单元格

² 调整表格的大小

² 调整表格的行高、列宽

² 合并、拆分单元格

² 设置表格边框

² 添加表格背景

² 使用表格样式

² 设置表格属性

l 表格的合并与拆分

l 表格内的排序与计算

² 表格内的数据排序

² 表格内的数据计算

l 表格与文本之间的转换

第二模块PPT幻灯片呈现，如此简单

l 快速选对模板

² 模板随处可下，但是如何选对模板

² 如何快速让模板具有自己企业的属性

l 高大上的标题

² 图像型封面设计（好图都是裁出来的）

² 如何用题目，文案的魅力

l 目录页与过渡页让逻辑更清晰

² 取色器的应用技法

² 利用目录搭结构，让逻辑结构更清晰

l 炼文：（删减文本）

² 大脑超爱简单

² 减法设计原则

l 封底与封面页的互应

l 配色应用

² 颜色多并不等于好看

² 主色、点缀色、辅助色

² 配色常用3种方法

l 母版使用

² 快速每页插入LOGO

² 快速统一字体

² 快速统一动画

² 母版定制PPT版式

l 文本图示化

² 划模块，分层次，图示化

² PPT设计制作素材之必备图标

l 图片传奇

² 搜图也是一种技能（必应）

² 用图四大误区（模糊，水印，变形，图文不符）

² 抠图，裁图，压缩图，美化图，艺术处理图像

² 快速转换成图片型PPT文档（保护PPT技法）

第三模块 Excel表格数据处理分析应用

l 文字的对齐与旋转

l 单元格的操作

² 选取整行、整列

² 选取连续单元格

² 选取不连续单元格

² 复制和移动单元格

l 工作表的操作

² 工作表的选取

² 调整行高、列宽

² 设定边框和底纹

² 复制、移动与删除工作表

² 改变工作表标签的颜色

² 隐藏工作表

l 条件格式

² 突出显示单元格规则

² 项目选取规则

² 数据条、色阶、图标集

² 自定义条件格式

l 数据有效性

² 设置下拉式菜单的输入

² 设置输入提示、出错警告

² 自定义有效性条件

l 设置页面分隔符

² 页面布局-分隔符-插入分页符

l 工作表数据的安全性

² 保护工作表、工作簿

² 设置单元格的锁定与保护

² 隐藏单元格的公式

l 创建分析图表

² 确定分析目标

² 明确表格数据的取值范围

² 使用一键成图创建图表

l 图表的编辑技巧

² 改变图表大小

² 移动图表位置

² 向图表添加数据

² 删除图表内数据

² 文字数据修饰

² 线和阴影修饰

² 背景修饰

² 设置图表的序列格式

l 公式基础知识

² 公式的格式

² 运算符及优先级

² 名称的定义与使用

² 绝对引用

² 相对引用

l 逻辑函数

² If / And / Or / Not

l 文本函数

² LEB / LEFT / RIGHT / MID

² 日期和时间函数

² MONTH/ NOW / TODAY / WEEKDAY / WORKDAY /YEAR

l 查找与引用函数

² VLOOKUP / HLOOKUP

l 统计数据前的准备工作

l 数据排序

² 排序规则

² 数值排序

² 单元格颜色排序

² 自定义排序

² 多关键字排序

² 排序的扩展使用

l 数据筛选

² 自动筛选

² 高级筛选

² 简单条件区域

² 包含公式的条件区域

² 使用筛选中的搜索功能

l 分类汇总

² 分类汇总基本原则

² 建立分类汇总

² 高级分类汇总

² 嵌套分类汇总

² 删除分类汇总

l 删除重复项

l 数据透视表

² 建立数据透视表

² 数据透视表的组成部分

² 查看数据透视表数据具体来源

² 建立多字段数据透视表

² 改变数据透视表的布局

² 自动筛选数据透视表

² 修改数据透视表数字显示方式

² 字段和项的组合

² 字段和项的公式计算

² 刷新数据透视表

l 制作数据透视图

第四个模块Power BI数据分析与可视化

l Power BI数据可视化流程

l 获取数据源文件

² 工作表文件

l 清洗规范数据源

² 整理不规范数据源

l 建立数据分析模型

² 建立简单的度量值

l 制作各类交互式报表

l 发布Web并嵌入PPT

l Power Query整理规范数据

² 规范化数据六大特点介绍

² 一维数据转二维数据

² 二位数据转一维数据

² 转置数据和反转数据

² 数据分组依据

² 添加与自定义数据列

l Power Query案例实战：

² 数据的拆分合并提取

² 统计每个地区的设备数量

² 用Power Query统计班次

l Power Query汇总数据

² 同个工作簿汇总数据

² 汇总CSV数据源文件

² 从文件夹汇总Excel数据M函数Excel. Workbook使用

² 快速汇总一个文件夹30个城市的数据文件

l Power Query清洗规范案例实战

² Power Query数据清洗规范综合案例实战：

² 统计每个报订人的总金额

² 快速统计每年总预估、采购、库存金额

l Power BI Desktop数据建模分析

l Power BI Desktop入门DAX函数

² DAX函数介绍

² Calculate条件统计函数

² 计算列和度量值的区别和使用方法

² 创建YTD，YOY，MOM，移动平均度量值

l Power BI整理规范财务会计科目报表

² 获取数据且整理规范

Ø 获取文件夹

Ø 保留日期列，删除其他列

Ø 选择日期与科目列-逆透视其他列

Ø 注意：记得把分公司的全计筛选掉

Ø 通过日期建立：年，季度，月份辅助列

² 创建数据模型-度量值

Ø 金额总和

Ø 平均金额

² 财务数据可视化设计与美化

Ø 切片器

Ø 折线图

Ø 卡片图

Ø 条形图

Ø 圆饼图

l Power BI完成企业销售业绩报表设计

² 获取数据且整理规范

² 创建数据模型-度量值

² 销售业绩报表可视化

Ø 各城市利润情况分析

Ø 数据可视化与传统数据报表比较

Ø 收入与成本对比

Ø 各城市累计用户数分析

Ø 各地区收入情况分析

² 销售业绩报表设计与美化

Ø 取色器应用

Ø 添加LOGO与图标

Ø 排版原则的基础应用

l Power BI Desktop在线版协作共享

² 生成在线版Power BI报表

² Power BI 在线报表演示、分享、协作

² Power BI显示收藏夹及特色仪表盘

² 实现Power BI在线版问与答功能

² Power BI移动端报表应用

² Power BI 移动端报表设计原则

l 将Power BI仪表盘放到PPT里或发布Web

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