全量客户开发及维护   12.30

课程时间：3天，6小时/天课程对象：网点负责人、理财经理、大堂经理 课程背景：随着资管新规等各项监管要求密集出台、利率市场化和产品同质化愈演愈烈、互联网金融影响下的“去网点化”，新时代和新环境下对银行的三大能力提出了更加严峻的挑战：分支行的统筹规划和激励考核能力、网点的联动组织和过程管控能力、客户经理的客户关系管理和产品销售能力；同时客户资源也越来越珍贵，如

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理财经理综合营销技能提升训练   12.30

课程时间：2天，6小时/天课程对象：理财经理、网点负责人 课程背景：理财经理在网点的零售业务上担任着越来越重要的角色，是网点销售的中坚力量，同时随着目前银行业的发展，对理财经理的综合能力也提出了越来越高的要求。但与此同时，很多理财经理反映自身办理基础业务占据大部分时间，只是一名办理业务的人员；自己是网点的“机动”人员，“一岗多能”：除了客户维护，可能还要进行

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成交按钮——基金与定投销售之实战手册   12.30

课程时间：3天，6小时/天课程对象：理财经理、网点负责人等 课程背景：银行网点的基金销售工作以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低。基金产品销售对于行员来说始终是营销难题：① 不知道购买基金的客户到底在哪里？②面

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深度挖掘——数据库存量的维护和盘活   12.25

理财经理日常工作中能够接触和营销的客户，通常可以分成管户存量客户、厅堂流量客户、外部增量客户这三类。相对于其他两类客群，存量客户呈现三个明显的特点，即资产质量好、服务要求高、到店次数少。与之相应的，理财经理维护该类客群的难度也就最大。鉴于此，很多银行和理财经理都很重视存量客户盘活的工作，例如对存量客户按照“认领——激活——邀约——面谈”的流程进行维护，举办各

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主动出击——增量客群的开发与导流   12.25

随着金融互联网化的发展，越来越多的银行重视增量客户的发展，对于大型国有银行和商业银行来说他们有固有的客户维护模式，现在需要他们抽出精力来完成“走出去”的工作，无疑是一项从思想意识就要开始建立的工作；对于小型城商行和农商行来说，需要开拓更多的客户来奠定银行的市场定位，但本身的银行品牌和个人销售技能急需提高。在实际工作中，不难发现大多销售人员怕走出去，以及没有方

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高效保险销售力是怎样炼成的   12.25

银行零售业务发展至今，网点开始面临极大的竞争压力，政策和环境的变化让网点营销的产品更趋复杂，随之带来银行对于客户管理和产品营销趋向多元化，在这个过程中网点经营的难度逐步提高，而其中复杂类保险产品的销售是各类销售任务中行员最难以突破的重点，针对面对客户的网点终端岗位的一线员工，如何给予他们有系统、可操作、可复制的培训和训练越来越受到重视。本课程基于以上内容，为

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《提升骨干人员技能，打造强有力中坚力量》   02.06

提升骨干人员技能，打造强有力中坚力量课程背景：越来越多的网点负责人或者基层管理人员抱怨自己就是个综合性销售人员，没有成为一个合格的管理人员；不知道如何管理自己的员工，也不知道员工到底在想什么，你不了解员工，员工也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目下指标，却得不到一线销售人员的认可和支持；抱怨员工不积极向上的同时也无能为力，好不容易有配合的员工，自己

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《效率为王——流量客群的营销提升和工具制作》   02.06

效率为王——流量客群的营销提升与工具制作课程背景：近年来，随着信贷生息资产增长乏力，银行中收越来越依靠零售业务，产品营销也越来越受到重视。网点不仅要求全员提高营销技能，实现无差别营销，同事针对不同的产品和服务，需要配备不同的营销工具和方法。厅堂作为银行的门面和营销阵地，是与客户建立联系，并完成销售的重要环节，如何经营和管理好网点的厅堂是很重要的一门课程。网点

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《正确应用KYC》   02.06

正确应用KYC课程背景：越来越多的客户经理抱怨自己就是个产品推销员，产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，无法深度挖掘。出现这种现象的根本原

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《主动出击——增量客群的开发与导流》   02.06

主动出击——增量客群的开发与导流课程背景：随着金融互联网化的发展，越来越多的银行重视增量客户的发展，对于大型国有银行和商业银行来说他们有固有的客户维护模式，现在需要他们抽出精力来完成“走出去”的工作，无疑是一项从思想意识就要开始建立的工作；对于小型城商行和农商行来说，需要开拓更多的客户来奠定银行的市场定位，但本身的银行品牌和个人销售技能急需提高。在实际工作中

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