亏损基金如何处理

  培训讲师:郑征

讲师背景:
郑征老师Ø12年从业经验的银行销售实战专家Ø曾任某国有银行分行个金部销售负责人Ø曾任某国有银行私人银行首席顾问Ø曾任金斧子基金管理合伙人Ø曾任水木资本股市分析师Ø新浪财经最具人气理财师Ø得到大学银行课题外脑ØMSN中文网理财板块特邀嘉宾Ø《 详细>>

郑征
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亏损基金如何处理详细内容

亏损基金如何处理

《亏损基金如何处理》课纲
课程背景
一直以来基民并未从代销渠道那里获得充分的、专业的投资建议,倘若在主动投资过程中获利,投资者会倾向于认为是自身投资能力所致,忽视掉运气的成分。
通过排行筛选出绩优基金,确实让客户在减少决策成本的同时,买到了管理水平更高的产品。但说到底,为客户赚钱并不是基金平台义务。
大多数基金代销机构事实上都是产品超市模式,包括券商的代销渠道,无非是规模大小的问题。在没有资产配置思维或投资咨询介入的前提下,纯基金销售是不会突破传统的产品超市模式的
课程目标
了解基金销售和保险销售的区别
了解基金为什么会有亏损
学会判断市场基金的走向
掌握亏损基金的处理技巧
掌握客户对基金的顾虑
掌握客户的顾虑
课程时长
一天
课程大纲
一、为什么基金会赔钱
1、客户经理学习基金业务的四大弊病
2、股民心态图 销售流程图
3、关于基金业务的一些思考
4、从产品的角度分析
5、名字能看出什么门道
6、好基金看四项
7、基金最适合银行理财
如何判断市场走向
投资前你必须记住:
1、左侧交易和右侧交易
2、顺势而为不做预判
3、必亏有一亏
4、守规矩不受心态控制才能赚钱
5、盈亏方式提前预约
亏损基金处理策略
1、核心观念:仓位控制 周期控制
经济周期理论
基金周期判断
牛头营销策略
牛尾营销策略
熊市营销策略
买入即亏的客户维护策略
早期套牢的客户盘活策略
基金健诊
诊前三步骤
诊中四步骤
诊方三板斧
四、如何解决客户的顾虑
1、树立专业可靠的形象
2、定期发净值报告
3、对于非专业人士,买基金比股票靠谱
4、如何解决客户的五大顾虑

 

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