年度经营计划书编制

年度经营计划书编制

对象

企业高管、人力资源总监、条线部门总监/经理/主管、绩效负责人等管理人员

目的

作为公司各层级主管要顺势而为，在公司战略指引下，以年度经营计划书为“抓手”，有效推行绩效管理，达到“事半功倍的效果”。

内容

一、课程背景

       当今世界复杂多变，在这个被战略性商业领袖描述为复杂多变革的VUCA（乌卡）时代，具有变幻莫测的、快速变化的特征。预计在未来很长一段时间内，全球经济都将是逆风前行。

作为公司高管要顺势而为，把握经济发展大趋势，在公司战略指引下，建立一套完整的经营、管理、执行系统。这就需要以年度经营计划书为“抓手”，推行绩效管理，降本增效，挖掘员工潜能，达到“事半功倍的效果”，推动企业持续取得成功，并塑造优秀的绩效文化。

二、课程收益

1．了解中国企业各发展阶段的特点，VUCA（乌卡）时代的特征。

2. 掌握公司全年度总体经营战略思路，理清经营方向、经营方针、经营重点。

3. 掌握公司战略与年度经营目标的关系和意义。

4. 目标体系建立的步骤与目标制定流程（年度总目标、部门目标、个人目标）

5. 掌握年度经营计划的编制，主要营销、生产、质量、采购、人力资源、成本、财务等七大模块。

6. 年度经营计划书的编制与执行

7. 掌握领导力的基本技能，基于人性做好多元化激励技能，形成优秀人才脱颖而出的良好企业文化

三、课程介绍

1. 适合对象：企业高管、人力资源总监、条线部门总监/经理/主管、绩效负责人等管理人员

2. 授课方式：课堂讲授、实战演练、案例分析、小组讨论等

3. 课程特色。课程实用、高效、专业、专攻，马上学马上用

4. 课程时间：1天（6小时）

四、课程大纲

第一模块  经营计划的导入的环境分析

1. 企业的各发展阶段的特征

2. VUCA（乌卡）时代，组织面对未来不确定性的特征

3. 企业发展遇阻的原因

4. 经营计划与全面预算的关系

5. 导入经营计划给公司带来的益处

第二模块  年度经营目标与意义

1. 年度经营目标的定义

2. 经营与管理的区别

3. 经营计划与战略、全面预算的关系

第三模块  目标体系的建立基本步骤

1. 建立目标体系的基本流程

2. 目标制订的SMART原则

3. 绘制目标体系图

4. 如何运用平衡记分卡制订KPI指标（包括战略地图、战略解码、BSC指标）

5. 如何制订OKR（目标与关键结果对齐）

6. 如何将战略与企业、部门、个人的短期目标挂钩

7. 公司年度总目标制定流程（内外部资源分析、目标设置、目标验证、目标沟通）

8. 部门目标制定流程与设定要求（价值树与指标分解、目标设定要求）

9. 个人目标制定与目标卡的填制，审核

【战略解码、目标体系建立的案例】

第四模块  年度经营计划的编制

1. 什么是年度经营计划

2. 战略目标、年度经营计划和预算的关系

3. 公司年度经营计划与部门年度经营计划的关系

4. 年度经营计划的制订流程

  流程一、项目启动会

  流程二、年度经营分析

  流程三、设定年度经营目标

  流程四、制定年度经营计划策略

  流程五、前端部门立项

  流程六、需求传递

  流程七、后端部门立项

  流程八、年度预算

  流程九、宣导

5. 职能部门的年度经营计划编制

      有效的年度计划对上需要承接企业中长期的战略发展目标，对下需要为企业各部门明确全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销工作中的问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向。

   1）年度营销计划的编制说明（回顾、预测、策略、实施计划）

   2）年度生产计划的编制说明（回顾、预测、统筹、实施计划）

   3）年度质量计划的编制说明（回顾、防控、实施计划）

   4）年度采购计划的编制说明（产供销回顾与预测、供应商开发、统筹、实施计划）

   5）年度人力资源计划的编制说明（回顾、预测、统筹、实施计划）

   6）年度成本计划的编制说明（销管财研发费用的回顾、预测、统筹计划）

   7）年度财务计划的编制说明（回顾、预测、统筹、实施计划）

6. 公司年度经营计划书的编写

7. 部门年度经营计划的编写

第五模块  年度经营计划的执行管理

1. 制定计划执行措施

2. 开展有效的沟通

3. 构建配套的管理体系

4. 建立常态监控机制

5. 提高员工素质与其职业发展

 第六模块  推行者具备承担责任领导力

 1. 权力与领导力

2. 职位与领导力

3. 能力与领导力

   其他：【年度经营计划的编写案例与范本】

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