《财富管理》课程简介
《财富管理》课程简介详细内容
《财富管理》课程简介
《财富管理》-资产配置与客户经营技巧
邸柱老师
【课程收益】
了解财富管理的大背景,更好的应对财富管理转变。
了解什么是资产配置,资产配置应用的现状,应向哪些方向去转变。
深入理解为什么我们要进行资产配置,打破原有资产配置的想法,理解资产配置的多种
方式和用途。
4、了解客户分类经营方式和方法,针对网点客户情况,实际操作分类。
【教学形式】
理论讲授+案例分析+演练
【课程时长】
0.5天
【课程大纲】
一、当前宏观环境下的财富管理大背景
1、人口问题
2、无风险收益
3、经济发展和资金结构
4、间接融资的问题
5、财富增长快结构问题
6、近年理财发展历程,
二、财富业务管理
什么财富管理
财富业务的规律是什么
什么是客户需求
资产配置的策略
什么是资产配置
资产配置是否有效
以客户为中心落实配置
资产配置方法
客户经营之道
客户梳理维度
客户分层经营
客户分类经营
客户分群经营
客户维护内容
不同的客户画像
不同客户的生命周期
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