财富管理说明会专题(2版)
财富管理说明会专题(2版)详细内容
财富管理说明会专题(2版)
《财富升级.共享美好》
——建立财富新思维,守住稳稳的幸福
课程大纲(大众版)
引言:为什么要做财富升级?
1、国家政策导向(二十大释放的信号)
2、时代发展变化(不同时期的财富管理方向)
3、当前财富误区(五个不合理)
一、财富与财富管理
1、什么是财富
2、家庭财富的本质
3、家庭财富的形成
4、影响财富蓄水池的三个方面
5、什么是财富管理
6、家庭财富管理的本质
7、财富管理的目标
8、财富管理必须要面对三个风险
9、财富管理要考虑的三个问题
二、财富升级的内容
1、关于财富的留存
2、关于财富的增值
3、关于财富传承
三、财富升级的方法
1、掌握财富管理工具的属性
2、科学的资产配置方法
3、家庭财务健康(信用)指数评估4、年金(增额寿)保险的四个方面价值
5、保险金信托的功能与特点
结语:明天的幸福生活来自今天睿智的规划与选择
《新时代背景下,高净值人群的私人财富管理》
课程大纲
(高客版)
引言:财富的本质与构成
一、为什么要做财富管理
1、我国高净值人群的现状
2、高净值人群的财富比例失衡现象——经营资产、实物资产高、金融资产的比例失衡
3、影响财富的三个要素——国家政策、市场环境与财富策略
4、高净值人群面临的六大风险
——政策风险、市场风险、经营风险、债务风险、税务风险、投资风险
5、财富管理失败的根源
——缺少规划、忽视风险、短期行为、盲目跟风、极端选择
二、如何做好科学的财富管理
1、建立正确的财富管理认知
——认清财富管理的本质(收入的及时分配、资产的正确配置)
——明确财富管理的目标(保存财富与传承财富)
——掌握财富管理的方向(攻守平衡之道)
——明晰财富工具的属性(各类财富管理工具的特点)
2、掌握财富管理的五项原则
——安全性、时间性、分散性、专项性、隔离性
3、财富传承的四种方式
——生前赠与、遗嘱安排、家族信托、人寿保险
三、保险资产在财富管理中的作用
1、保险资产是一类特殊的金融资产——法律保护、定向传承
2、保险资产的三个优势
——后备金优势、传承优势、养老优势
3、保险资产的三个价值
——三定属性、三避功能、三备特点、三用现金
结语:明天的幸福生活来自今天睿智的规划与选择
孙玉枫老师的其它课程
增额终身寿险的销售突破与多元化销售策略 09.05
《增额终身寿险的销售突破与多元化销售策略》课程大纲引言:小白兔钓鱼的启示——不要停留在单一模式的销售一、再看增额终身寿险(一)终身寿险的本质与属性1、终身寿险的形态与类别2、终身寿险具备的多元属性——金融属性、法律属性、保险属性3、终身寿险是一种特殊的金融资产——法律保护、定向传承4、终身寿险的本质——无限期的储蓄、万变的产品(二)终身寿险的功能与特点1、终
讲师:孙玉枫详情
整合多方人脉资源,蓄能蓄客蓄势待发 09.05
整合多方人脉资源,蓄能蓄客蓄势待发——开门红蓄客养客之道一、课程背景开门红即将开启,提前做好蓄客养客,将是制胜的核心与焦点。如何整合多方人脉关系?如何有效的蓄客与养客?如何通过创新经营,稳定关系,赢得信任?本套课程,将从获客、暖客、知客、融客等多角度,强化开门红蓄客养客的效果,为开门红做好前期的客户储备。二、课程目标1、建立正确的客户认知,学习获客的技巧2、
讲师:孙玉枫详情
中高层管理者技能培训课程大纲 09.05
《中高层管理者管理技能培训班》课程大纲第一讲:提升领导力,从改变自己开始(一)认识领导力1、领导力的本质与内涵2、领导力的三种表现形式与五种能力体现3、领导力的五个要素(二)如何提升领导力1、明确一个目标2、建立两个认知3、做到三点修炼4、平衡四个关系(帮、实、和、度)5、遵循五个原则6、具备六个方面的品德7、打造七个方面的综合力量(三)提升领导力要改变自己
讲师:孙玉枫详情
个人营销的进化与升级 09.05
《个人营销的进化与升级》课程大纲引言:坚守的是什么?创新的是什么?第一讲:建立正确的认知1、营销的认知——营销的本质,客户拒绝的根源,营销的三合原理,多元化营销思维的建立2、行业的认知——行业的性质,行业的潜力,行业的机会3、产品的认知——保险是什么,保险的价值,保险的功能2、经营的认知——经营的本质,经营的方向与内涵,经营的内容(关系、风险、生活、财富)3
讲师:孙玉枫详情
激发团队的动力系统——团队经营管理三部曲 09.05
《激活团队的动力系统——寿险营销团队经营管理三部曲》课程大纲一、课程背景团队状态消沉,如何走出低谷,快速提振人员的士气?市场竞争激烈,如何提升团队整体的战斗力?业务停滞不前,如何突破瓶颈,扭转被动局面?面对发展过程中的诸多问题,只有从根源上予以疏导,才能打破僵局,走出发展的瓶颈。本套课程就是从人性的角度出发,通过日常管理的创新与转型,激活团队的动力系统,给团
讲师:孙玉枫详情
建立有效的盈利模式——组织发展决胜未来 09.05
《拓展增员新思维打开增员新渠道——建立有效的财富盈利模式》课程大纲一、课程背景组织发展有三难,增员难、育成难、留存难。难的根源,既有客观因素,也有主观因素。但时代的变迁、环境的变化,如果还是沿袭原有的思维模式,我们就会陷入误区。为什么要增员?如何做增员?到底增员谁?只有重新梳理,更新观念,坚定信心,才能激发的动力;拓展新思维,打开新渠道,才能强化增员的效果。
讲师:孙玉枫详情
客户创新经营与客户需求的二次开发(新) 09.05
客户的经营维护与需求的二次开发课程大纲第一讲:客户经营维护概述一、建立正确的认知1、营销的认知——营销的本质,客户拒绝的根源,营销的三合原理,多元化营销思维的建立2、经营的认知——经营的本质,经营的方向与内涵3、客户的认知——客户三阶段,影响客户决策的关键要素,存量客户开发的必然趋势4、需求的认知——需求的分类,如何激发需求与创造需求5、角色的认知——我们应
讲师:孙玉枫详情
养老产说会课程大纲(2个版本) 09.05
养老升级共享美好为我们的晚年生活勾勒出一道亮丽的风景线(社保版)一、引言互动:养儿是否能够防老?——启示:养老年金险是靠谱的儿子、孝顺的儿子(一)正视养老的危机1、养老的三个危机长寿危机——养老时间更长久;结构危机——打破传统养老模式;社保危机——成为不争的事实2、算算我们的寿命——百岁人生不是梦3、家庭结构变化,打破了传统养老模式4、社保养老的压力,成为不
讲师:孙玉枫详情
营销成功的十二个要素 09.05
《保险营销成功的十个要素》课程大纲一、建立正确的认知1、正确的行业认知(保险的三备功能)2、正确的职业认知(营销的本质内涵)3、正确的角色认知(专业保险师+顾问)二、推动专业的转型1、专业的储备(保险、法律、营销、产品等)2、专业的技能(技术与能力,沟通、表达、策划、自律、执行等)3、专业的行为(销售行为——九式销售、服务行为——内容、标准、流程)三、做出正
讲师:孙玉枫详情
塑造团队精神,铸就人生梦想 03.18
塑造团队精神,铸就人生梦想课程背景:当前不少企业的员工普遍存在着消极怠工、抱怨指责、人浮于事、勾心斗角等现象。除了一些外在的客观原因,更重要的原因则来自己员工的内心。改革开放之后,最大的成果是国民经济得到了快速发展,人民的生活水平得到日益提高。在物质生活水平大幅度改变的同时,伴随而来的则是人们精神生活的巨大改变。内心的浮躁不断增加,责任意识淡薄,这些现象不仅
讲师:孙玉枫详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20186
- 3行政专员岗位职责 19035
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15104
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184