《如何成为财富管理的专业人士》
《如何成为财富管理的专业人士》详细内容
《如何成为财富管理的专业人士》
《如何成为财富管理的专业人士》
主讲：李老师 约3小时
一、从保护谈合规销售，从专业化建设谈学习
1、双录：到底保护了谁？
2、案例分享：一笔成功的千万权益类基金销售，为什么带来待岗的效果
3、银行从业，基金从业，保险从业，AFP，CFP，CHFP。到底给我们带来了什么
4、论财富管理师的个人专业推广和品牌建设
5、案例分析：员工是学霸，为什么无法领悟财富管理的真谛
6、学员互动：分组阐述自己未来的财富管理之路
二、如何从个人修为转化为财富管理生产力
1、我们的机构，为什么要转型
2、无论是“阿尔法狗”“还是机器人小曼”取代了谁，为什么财富管理师无法被取代
3、如何让中收取代利差，为什么银行的中间业务收入和财富管理师息息相关
4、客户的利益，和银行的中收，如何通过财富管理师来平衡
5、案例分享：财富管理如何成为一个先进银行的核心竞争力
6、案例分析：从一个理财经理的成长历程，找出存在的问题，换位思考：“如果我是他
，我会怎么做”
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