《杰出的金融营销:财富顾问交易攻心术》

  培训讲师:李兆慧

讲师背景:
李兆慧老师—财富管理培训专家持有认证私人银行家(CPB)高级理财规划师(CHFP1级)国际金融理财师(CFP)美国注册财务策划师学会(RFP)培训及考试豁免资格具备基金、理财、保险从业资格等专业证照。CCTV证券资讯频道投资理财栏目特邀嘉宾 详细>>

李兆慧
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《杰出的金融营销:财富顾问交易攻心术》详细内容

《杰出的金融营销:财富顾问交易攻心术》

《杰出的金融营销:财富顾问交易攻心术》
主讲:李老师 约6-12小时
无论学员在什么类型的金融机构,想要有效的提升营销业绩,除了杰出的专业能力之
外,优秀的情商和对目标客户群的把控能力都极为重要,该课程结合培训师自身杰出的
销售业绩和对人心的出色把控,用纯案例的方式讲授理财师KYC工作法,全程只为营销而
制定,目标就是让理财师听完课程之后能有效的提升客户群管理能力,并显著的提升对
各类产品的销售能力。
课程安排:1天课程为纯讲授加小型互动不占用学员时间,2天内容在每个部分结尾加上
学员工作经验分享及客户营销困局分解,要求学员提前准备自己工作中遇到的疑难杂症
在现场老师给出解答方案。
一、知己知彼百战不殆-高净值人群的基本状况
1. 600万以上客群的基本生存状态;
2. 高端人群面临的金融机构服务生态;
3. 高端人群的主要来源行业分析。
二、理财师所面对的宏观金融市场局势
1. 我们身处的时代-经济增速放缓带来的金融影响;
2. 中国整体金融市场正在不断的优化洗牌;
3. 不同金融机构销售行为引发的问题思考;
4. 货币政策与资产价格是如何拉大贫富差距的;
5. 从马斯洛需求角度分析理财师的工作准则;
6. 目标客群的六大来源及资源投放原则。
三、客户KYC的方法和流程
1. 取得客户信任的三步走原则及了解客户之PPF九宫格;
2. 客户面谈准备之理财室氛围营造;
3. 5W1H法让你组织一场成功的客户面谈;
4. 学员互动,说出我们自己组织过的最成功的客户会谈记录;
5. 客户交流的4+5+1+4原则,含OABC,SPIN,FABER,BAC;
6. 挖掘客户需求背后的需求,SMART原理制定需求;
7. 客户信息收集及生命周期草帽图运用误区分析;
8. 客户沟通三步走含TOPS法则运用;
9. 客户沟通艺术之灯笼法则+客户异议处理5步法则;
10. 如何从客户的一颦一笑看穿心中的真实想法;
11. 销售就是情商高?9大类客户人群的相处准则;
12. 让客户真心爱上你:6大类人群的营销原则及相关话术;
13. 资产配置基本逻辑举例法。
四、客户长期服务及关系管理
1. 5+4咨询顾问模式搭建;
2. FABE产品介绍法及SWOT产品比较法;
3. 收入-储蓄=支出?客户家庭资产收入的3表工作法;
4. 客户跟踪服务的“两定两随”原则详解;
5. 卖药的销售还是看病的医生?理财师客户维护大法。


 

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