报行合一背景下的保险实战营销   07.03

《报行合一背景下的保险实战营销》培训对象：银行理财经理。课程时长：1天（6小时）课程大纲：第一章报行合一背景：一、报行合一政策的背后：1、保险公司投资收益率----能支撑长期收益的原因；2、监管的多轮政策背后----全面整改后的报行合一；3、报行合一的具体内容分解。二、报行合一对银保市场的影响：1、银行端：保险未来依旧是配置重点产品、未来走向与银行端的对策；

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法税思维下的资产规划   07.03

《法税思维下的资产规划》培训对象：银行营销人员。课程时长：1-2天（6-12小时）课程特色：理论与实践相结合。授课方式：采用理论讲授、案例分析、实战演练的方式。课程大纲：前言法税思维的背景如何看待法律与人性？如何衡量财富以及影响因素？高净值客户的需求背后？银行营销人员在法税思维上的优势分析。第一章高净值客户特点与KYC重点：一、重点客群---企业主1、企业主

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高效营销实战技巧（偏基础）   07.03

《高效营销实战技巧》培训对象：银行营销人员。课程时长：2天（12小时）课程大纲：前言一、银行营销人员的工作职责：为客户的资产保值增值、转移风险。二、银行营销人员需要：1、认识自己2、认识客户3、认识产品第一章认识客户：一、客户管理的逻辑：1、从分层分群分类角度出发；2、存量客户的深度开发和流量客户的识别。二、客群特点分析----识别客群特点的技巧：1、政务人

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金税四期背景下，高净值客户家族信托和保险的配置技巧   07.03

金税四期背景下，高净值客户家族信托和保险的配置技巧（2024版）培训对象：银行营销人员。课程时长：1天（6小时）课程大纲：前言一、税务环境交流；二、认识税收：金税四期背后的现实：一、政策导向：全面脱贫到共同富裕；二、居民收入与基尼系数：三、财政收入与税收压力。第二章雷声滚滚的金税四期：一、认识金税四期：1、金税四期的内容。2、“以数治税”和“以票控税”背后的

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专业提升产能----开门红实战营销技巧   07.03

《专业提升产能----开门红实战营销技巧》培训对象：银行营销人员。课程时长：2天（12小时）课程大纲：前言一、2023年的回顾：1、经济形势带来的挑战；2、传统银行面临的挑战；二、2024年面临的新机遇与新思维：1、中金视角下的2024年；2、监管视角下的金融行业发展趋势；3、宏观经济数据下的经济形势；4、客户视角和银行视角下的金融市场；三、我们的工作：在资

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走进高效沙龙   07.03

《营销要素系列课程——走进高效沙龙》培训对象：银行营销人员。课程时长：0.5--1天（3--6小时）课程说明：沙龙作为批量开发客户的重要工具，广泛应用于厅堂流量重点客户识别、同类型重点客户批量开发，以及外拓过程中的批量获客。既往沙龙效果如何？更加高效的核心在于细节的把控。本次课程将从三种沙龙形式出发，重点分析如何设计客户活动，举办厅堂微沙、网点沙龙和外拓沙龙

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1332高效营销新思维2024版（提升）   07.03

1332高效营销新思维（2024版）培训对象：银行营销人员。课程时长：2天（6--12小时）前言一、2023年的回顾：1、经济形势带来的挑战；2、传统银行面临的挑战；二、2024年面临的新机遇与新思维：1、中金视角下的2024年；2、监管视角下的金融行业发展趋势；3、宏观经济数据下的经济形势；4、客户视角和银行视角下的金融市场；三、未来的趋势：1、需求导向式

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