私人银行的发展趋势课纲

私人银行业务的发展趋势课程大纲
老师简介：
陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各岗位工作，积累了从一线到管理岗位的工作经验。曾经持续多年省分行业绩本条线冠军，擅长给客户做资产配置，尤其在大额保单和复杂业务的营销以及高端客户的拓展提升和维护方面有过硬的技巧和独到的见解。
精品课程——《私人银行业务的发展趋势》课纲模块
授课时长：半天（3个小时）
课程背景及目的：《2018胡润财富报告》显示，中国拥有千万资产的家庭数量达186万个，拥有亿万资产的则有7.1万个，中高收入人群不断扩大。如此庞大的市场蛋糕已被多家私人银行、第三方财富公司重点布局。给银行私人银行业务管理者最大的压力不只是来自同业，还有客户。但只要坚持眼里只有客户，跟着客户往前走，就可以不断的找到新的方向新的目标不断有新的挑战。资管新规对金融业尤其是银行的影响下，如何做好财富管理？如何拓展新的私人银行客户的同时做好存量客户的维稳？现在同业都是怎么做私人银行业务的？未来私人银行业务的发展趋势是怎样的？这是当下各大银行思考转型的重点。高净值客户都 在想些什么？他们有哪些显现的和隐性的需求？这是银行私人银行业务和财富管理部门以及支行行长们都应值得探讨策划的主题。
前言：当前，世界面临“百年未有之大变局”，全球经济贸易规则和产业链分工重构，大国关系与国际竞争格局洗牌，给市场环境带来广泛而深远的影响。作为周期行业，商业银行的经营发展将面临现实的挑战和冲击。但属于服务业本质的银行，客户作为商业逻辑起点本源不会变，金融服务人们美好生活的根本不会变，由客户到用户，重视用户体验将是新一轮可能从根本上解决商业银行痛点的商业模式。私人银行业务的稳健发展已迫在眉睫！私人银行客户对金融机构的要求也越来越高，这是对私人银行中心以及财富管理岗位的巨大挑战。
授课方式：实战案例剖析、角色演练、提问互动、分组讨论、精彩点评、启发学员旧知引导激发新思维。
课程特色：理论与实践相结合、轻理论重案例，鲜活真实，极具参考与模仿价值。
“四型”教学模式：实战型（有多年的实践经验） 、有效型（针对企业和学员的需要能解决实际问题）、有趣型（有互动有演练让学员积极主动参与吸收）、启发型（引导学员触类旁通、建立正确的思维模式、行为习惯，做好训、练结合，学以致用）
课程收益：1、让银行管理者了解私人银行的概念、起源、内涵、同业发展现状以及如何应对从而有效开展工作（前世今生）
2、让学员掌握私人银行业务转型的方向和理念
3、让学员意识到私人银行业务重要性从而改变经营客户的理念和方法
4、 让学员掌握私人业务未来的发展趋势从而提前做好战略布局
5、 让学员了解到同业私人银行业务方面的优秀经验并参考借鉴从而少走弯路
课程大纲：
第一部分：私人银行的概念和起源
第二部分：私人银行的发展历程（中国最佳私人银行是怎么长成的？菁英队伍是如何铸造的？团队管理的构架及产品体系和客户服务体系的精髓在哪？）
第三部分：私人银行的现状（中国高净值人士的分布及社会定位、需求剖析、家族办公室、家族信托及全权委托业务简介、各大银行私人业务的概况）
第四部分：私人银行的发展趋势：中国私人银行业务发展的下一个十年如何转型 ？如何满足客户需求？如何适应行业发展趋势？“在岸与离岸”的全球资产配置模型、一体化平台的搭建、一站式配置能力的提升、家族传承服务能力的提升、不同牌照的金融机构发展私人银行业务的利弊分析、私人银行客户拓展的新模式
第五部分：私人银行可持续发展的商机与前景（如何打造可持续发展模式），思考路径、运营模式、如何抓住新一代目标客户（经典案例解析）、未来对私人银行家的要求
提醒：本人原创课程，请勿转发，感谢配合！

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