新监管形势下商业银行投行化创新展业模式及方向

  培训讲师:赵宏

讲师背景:
赵宏老师管理顾问机构高级讲师银行对公课程资深讲师中国金融人才交流基金会资深专家高级经济师银行从业经验赵老师现就职于某股份制银行总行,近15年银行从业经历,4年执业律师经历。在银行工作期间,从事过客户经理、产品经理、贸易金融高级经理、产品支持 详细>>

赵宏
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新监管形势下商业银行投行化创新展业模式及方向详细内容

新监管形势下商业银行投行化创新展业模式及方向

新监管形势下商业银行投行化创新展业模式及方向
课程背景:
近期政府专项债政策加码、货币平稳扩张,地方政府基建项目需求明显增加,基建对经济托底效应逐步显现,另外,监管整治乱象4号文、同业包商银行事件等均对投行、资管业务产生影响。在此业务政策背景下,如何把握非标产品模式特点、市场典型产品情况、隐性债务边界、资产证券化业务现状与趋势,确保方案设计合规性,并启发业务创新发展思路,本课程将从政策解读、合规边界、方案结构、案例分享等方面全面介绍新时期创新投行业务发展策略技巧与案例。
课程收益:
了解监管政策,并展示监管对投行业务展业模式的影响
系统化介绍各类投行产品,并结合案例,从客户需求出发,侧重落地
第一讲:核心监管新规解读与趋势分析
1
宏观经济回顾与展望
2
央行宏观审慎评估体系及货币政策执行及展望
3
大资管新规、标准化债权资产认定规则的等重点监管文件影响分析
4
监管新规的策略与目的——对未来监管趋势的研判
5
我国商业银行所处的历史阶段等对商业银行投行化创新影响分析
6
新规下商业银行经营趋势的六种策略性建议
第二讲:商业银行投行化经营与展业方向
1
商业银行之投资银行之我见
2
投行主要产品体系
3
投行化业务发展的实质与内涵
4
投资银行发展方向与前景
5
商业银行存款提升、中收拉动、利差增厚的投行化策略和方法
6
强监管环境下商业银行投行化发展五大方向
7
轻资产化发展方向及案例实务
8
监管导向型业务发展方向及案例实务
9
综合化发展方向及案例实务
10
交易化发展方向及案例实务
11
标准化发展方向及案例实务
第三讲:投行业务主要产品与模式创新
1
债券业务综述(种类、市场、监管机构)
2
交易所市场债券情况(公司债、专项债、ABS等)
3
银行间市场债券情况(短融、中票、PPN、ABN等)
4
针对公司客户的一二级市场标的债券情况
5
影响公司债券销售发行的核心因素
6
结构化债券机会及存在问题分析
7
银行参与结构化债券一二级市场的路径及模式
8
证监发2019-81号文内容及机会分析
9
结构性融资
10
证监会并购政策及法规梳理
银保监会并购政策及法规梳理
并购重组中银行参与机会及收益分析
股权关联性结构性融资(股权质押贷款、分离交易贷款、选择权贷款、并购贷款)
11
无形资产质押贷款(知识产权、采矿权、商标)
12
过桥融资、并购融资、价值联系型融资、地产结构性融资
13
撮合业务
14
出表业务(套利业务)
15
专题:国企改革及降杠杆的创新模式
16
应收账款出表模式
17
永续债及永续保险债权计划
18
资产证券化
19
债转股
20
供应链金融
第四讲:资产证券化与商业银行投行化经营
1
资产证券化与商业银行公司综合化营销
2
资产证券化定义
3
资产证券化对商业银行的现实意义(综合收益、风控)
4
商业银行在资产证券化中的角色与综合化作为
5
我国主流四种资产证券化模式介绍与机会分析
6
供应链金融与综合化创新
7
某地产类储架式ABS案例深度分析
8
某银行开放式ABN案例分析
9
租赁市场与综合化创新
10
某长租公寓ABS案例分析
11
水务、票务、收益权证券化机会分析及综合案例
12
相关综合化创新风险案例分析

 

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