私行精细化管理   05.16

私行精细化管理、客群（高净值客户AUM提升及防流失）课程纲要：1.高净值客户究竟想要什么？2.银行如何提升高净值客户的资产使用效率3.高净值客户如何愿意新进资金4.如何运用每一个市场事件来强化高净值客户对银行的认可5.对既有高净值客户应当如何维护？6.对unhappycustomer的应对之策7.银行在管理上如何针对高净值客户进行高效管理

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投顾能力提升   05.16

投顾能力提升1、银行产品体系一览1.1银行究竟有那些销售产品1.2我的产品是否不如其他银行2、投顾日常信息从何而来2.1有哪些重要的市场与行业信息--万得信息2.2基金产品信息从哪里取得2.3快速取得国际重要信息来源--华尔街见闻2.4快速取得国内重要信息来源--和讯网2.5快速取得基金信息来源2.6手把手教你如何使用这些网站2.7投顾专业素养--凡事讲究数

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银行财富转型与发展分析   05.16

银行财富转型与发展1.从金本位的废除谈为何我们需要财富管理2.国家发展进程--从对公到财富管理的原因3.中国财富管理的问题-产品面4.中国财富管理的问题-知识面5.中国财富管理的问题-人才面6.怎样进入银行3.0，银行3.0跟2.0的差别是甚么7.商业银行怎样发展财富管理业务8.国内银行财富管理业务的问题点与如何解决

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银行高净值客户资产配置与客户营销技巧   05.16

银行高净值客户资产配置与客户营销技巧课程纲要：第一部分宏观财富市场分析与银行应对一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影

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银行高净值客户资产配置与应用   05.16

银行高净值客户资产配置与应用课程纲要：一、中国财富管理市场趋势分析1、高端客户需求分析高净值人群市场趋势规模增长分布行业2、高端客户产品和服务需求趋势增持产品种类产品定制服务多产品组合进化到资产配置需求对家族传承和保险保障的重视对私人银行和财富机构的选择对中资私行和外资私行的选择愿意为海外服务付费3、财富管理客户场景获客在行业上找客户——公私联动场景在链条中

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宏观经济分析   05.16

1.近期欧美中的宏观数据透露哪些问题？2.从中国实际数据来观察中国经济的困境3.十九大与去杠杆vs二十大与回归实体经济4.二十大后的中国化时代5.欧盟碳边境税与国内大循环6.中国两大顶层设计-十四五规划与二十大告诉我们未来的中国路径7.房地产问题与如何解决房地产问题

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宏观经济分析与财富管理   05.16

宏观经济分析与财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影响为何3.2十四五规划到底想做什么3.3为何中国

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宏观经济分析与个人投资管理   05.16

宏观经济分析与个人财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影响为何3.2十四五规划到底想做什么3.3为何

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宏观经济分析与客户经营   05.16

宏观经济分析与客户经营课程纲要：一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影响为何3.2十四五规划到底想做什么3.3为何中国

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境外金融资产管理和美元保单   05.16

境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2.有钱人究竟要什么2.1有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2为何有钱人的钱多数都在存款？3.中国人投资缺什么3.1中国人的资产配置问题出在哪里？3.2中国人投资三大缺陷4.为

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