私行精细化管理   05.16

私行精细化管理、客群（高净值客户AUM提升及防流失）课程纲要：1.高净值客户究竟想要什么？2.银行如何提升高净值客户的资产使用效率3.高净值客户如何愿意新进资金4.如何运用每一个市场事件来强化高净值客户对银行的认可5.对既有高净值客户应当如何维护？6.对unhappycustomer的应对之策7.银行在管理上如何针对高净值客户进行高效管理

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投顾能力提升   05.16

投顾能力提升1、银行产品体系一览1.1银行究竟有那些销售产品1.2我的产品是否不如其他银行2、投顾日常信息从何而来2.1有哪些重要的市场与行业信息--万得信息2.2基金产品信息从哪里取得2.3快速取得国际重要信息来源--华尔街见闻2.4快速取得国内重要信息来源--和讯网2.5快速取得基金信息来源2.6手把手教你如何使用这些网站2.7投顾专业素养--凡事讲究数

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银行财富管理发展转型分析   05.16

银行财富管理发展转型分析课程纲要：1.财富管理的本质是什么2.从现代化货币体系谈财富管理3.我国银行财富管理现阶段的问题4.外国如何做财富管理5.银行3.0到4.06.海外银行最新财富管理趋势7.国内的外资银行正在做什么8.国内金融机构的困境

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银行财富转型与发展分析   05.16

银行财富转型与发展1.从金本位的废除谈为何我们需要财富管理2.国家发展进程--从对公到财富管理的原因3.中国财富管理的问题-产品面4.中国财富管理的问题-知识面5.中国财富管理的问题-人才面6.怎样进入银行3.0，银行3.0跟2.0的差别是甚么7.商业银行怎样发展财富管理业务8.国内银行财富管理业务的问题点与如何解决

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银行高净值客户资产配置与客户营销技巧   05.16

银行高净值客户资产配置与客户营销技巧课程纲要：第一部分宏观财富市场分析与银行应对一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影

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宏观经济分析   05.16

1.近期欧美中的宏观数据透露哪些问题？2.从中国实际数据来观察中国经济的困境3.十九大与去杠杆vs二十大与回归实体经济4.二十大后的中国化时代5.欧盟碳边境税与国内大循环6.中国两大顶层设计-十四五规划与二十大告诉我们未来的中国路径7.房地产问题与如何解决房地产问题

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宏观经济分析与财富管理   05.16

宏观经济分析与财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影响为何3.2十四五规划到底想做什么3.3为何中国

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宏观经济分析与个人投资管理   05.16

宏观经济分析与个人财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影响为何3.2十四五规划到底想做什么3.3为何

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宏观经济分析与客户经营   05.16

宏观经济分析与客户经营课程纲要：一、国际资本市场现状1.1美国欧洲经济的现实状况1.2拜登政府的政策实施与货币供给1.3为何美国股市持续上涨二、中国经济现状2.1中国经济究竟处在怎样的阶段2.2央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1十四五规划对投资未来的影响为何3.2十四五规划到底想做什么3.3为何中国

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境外金融资产管理和美元保单   05.16

境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2.有钱人究竟要什么2.1有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2为何有钱人的钱多数都在存款？3.中国人投资缺什么3.1中国人的资产配置问题出在哪里？3.2中国人投资三大缺陷4.为

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