《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》
《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》详细内容
《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》
巨变时代下如何留住财富——中高客产说会
课程背景:
全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中,市场和客户需求发生重大变化,股市不振、基金惨淡、资管暴雷、楼市冷静,利率持续下滑,如何满足中产及以上家庭在创富、守富以及传富方面的多元化的资产配置需求,财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。
本课程通过分析,层层递进,得出结论:保险做不到短期内给你可观的收益,但一定可以做到的是——无论怎样的时代背景,一定可以帮你把财富留住!
课程收益:
1、提升客户意愿:剖析2023年的“变”,让参会者了解因变局给家庭财务带来的危机;
2、了解理财定律:客观解析“理财不可能三角定律”,让参会者深刻体会到中长期要用的钱一定要放到保险上;
3、促进保单成交及跟进:给参会者心中种下一颗购买产品的心锚,便于营销人员现场促成或会后跟单。
课程时间:2小时
课程对象:高净值客户
课程形式:理论讲授+案例+互动
授课特色:互动到位,迅速破冰;内容务实,深入浅出;案例真实,助力成交
课程大纲
互动:2023年给您最大的感受是什么?请用一个字来描述
第一讲:剖析2023年变局——解析变局带给家庭财务的危机
1. 变局之股市不振
2. 变局之基金惨淡
3. 变局之资管暴雷
4. 变局之楼市冷静
5. 变局之利率持续下滑
第二讲:中国正面临百年未有之大变局
1. 全球疫情蔓延
2. 中美贸易战
3. 中印边境问题
4. 全球经济衰退
5. 经济下行压力
6. 双循环体系
第三讲:康波周期顺势而为
1. 从繁荣、衰退、萧条到复苏刚好60年一循环,人生也是康波周期;
2. 人生的财富,主要取决于国运和人生周期,其次才是能力、经验、努力等;
——在最旺的时候要懂得守住已有的财富!
第四讲:“不可能三角定律”——中长期的“钱”一定要放到保险上
——国内安全等级最高的金融工具是保险,专门的法律保证人寿保险的安全
1. 理财不可能三角定律
2. 巨变时代,增额终身寿能解决六大不确定性
第五讲:增额终身寿六大功能介绍
功能一:解决养老的不确定性
功能二:解决投资的不确定性
功能三:解决婚姻的不确定性
功能四:解决企业经营的不确定性
功能五:解决遗产继承的不确定性
功能六:解决税负的不确定性
成交铺垫
1. 无论什么时代背景,保险都可以帮你把财富留住
2. 3. 0%复利的威力
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