《私人银行客户的谈判技巧及高维度营销方式》
《私人银行客户的谈判技巧及高维度营销方式》详细内容
《私人银行客户的谈判技巧及高维度营销方式》
课程名称：《私人银行客户的谈判技巧及高维度营销方式》
主讲：玄一老师 6课时
课程背景
截止到2020年，中国上榜福布斯十亿美元富豪人群达491人，财富净值总额近1.57万亿美元。自2018年4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布以来，资管行业得到全面规范。与此同时，中国进一步放宽外资市场准入条件，同事取消金融机构外资股比限制，金融供给侧改革不断深化。中国私人银行将在挑战和压力走上迅速转型升级之路，专业创造价值再也不是一句口号。
2019年12月，新型冠状病毒肺炎突袭中国，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多国的“逆全球化”趋势进 一步加强，中美摩擦持续加剧，国际地缘政治复杂化，全球经济发展环境的不确定性增加。在疫情以及各国财政与货币刺激政策的共同影响之下，全球风险资产价格大幅波动。中国私人银行人群的风险意识增强，对财富安全的需求显著增加。
基于上述背景及本土化私人银行客户的长期经营实践，研发了本课程。主要侧重于解决，深度认知私人银行客户。诸如，如何识别私人银行客户及本土化私人银行的非显著性特征、如何通过风水学和养生学、西方星座学角度去高维度KYC客户信息取得信任、如何通过中国私人银行更在乎的“先保本策略”来配置股票/债券/基金/黄金等、以及如何简单易行地诊断私人银行客户股票（美股、港股）等投资品。最终落脚于“金融策略”及“非金融策略”的拜访开发模式，以迅速高效地促成及落地基金、信托、保险等产品，并与客户达成更长期的合作协议。
课程对象：总分行私行中心负责人、投资顾问、分支行个人金融及财富管理中心负责人、私人银行部贵宾理财经理，以及其他对私人银行客户开发感兴趣的资深人士。
课程大纲：
第一讲：“标签化”私人银行客户——预计时长3课时
私人银行客户的特征及定义（1课时）
全球私人银行客户的定义标准及数量
本土私人银行客户的一般定义及分布
本土私人银行客户的发家史及盈利途径
本土私人银行客户的企业及行业分析
本土私人银行客户希冀金融人士提供的高端金融服务能力
私人银行客户更在乎的“先保本策略”资产配置策略（1课时）
股票收益高却波动率高及直觉交易倒金字塔加仓
中国私人银行在乎超高收益也同样在乎先保本
美林投资时钟和中国宽体模型对资产配置品筛选
2003年至2019年底整体市场股债内外的夏普比率
市场上通用的标普比例、帆船理论、金字塔与XXX模型
银行/券商产品实现XXX模型战胜通胀的配置策略
资产配置基础产品的诊断策略（1课时）
私董会圈子里面最喜欢听的股票诊断法
案例：现场如何解读，客户被套牢股票？股票如何变成银行的基金？
私董会圈子里面对于基金的解读策略（速成月投10万以上）
案例：某城商行，3月定投1000万以上，高净值客户覆盖率90%
案例：某股份制银行，超高净值客户关于黄金市场解读以及个人代发工资2500名，保险销售500份的案例
第二讲：“非金融”策略的私行客户谈判技巧——预计时长3课时
本土私人银行客户的类型分析（1.5课时）
基于十大客群的私人银行客户的投资心理学分析
小练习：举例说明您身边哪类客群最难搞定？哪类客群最忠诚？
基于十二星座的私人银行客户的财富管理观分析
案例分析：如何成功营销2016年某奥运冠军的？
小练习：如何通过CRM/ATBS/DCRM/OCRM系统精准营销私人银行
“精准化”锁定私人银行客户（1.5课时）
私人银行客户首次面访，详细研究星座、生肖及运势的分析、身体状态及疾病预防的初步判断，星座、五行、财运及十神分析方法
中医养生、眼睛五轮法对其身体状况判定
精准化标签锁定私人银行客户，制作KYC台账
案例分析：广东惠州某超私人银行，个人资产20亿，月投资基金定投10万，年金险趸交4600万；
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