财富管理行业解读及营销管理实务解析   03.18

【课程主题】财富管理行业解读及营销管理实务解析讲师：李萌馨6课时【课程背景】目前市场上有不少成立了3-5年的中小型财富管理机构，最近一两年日子都不好过。总感觉销售团队也有，产品也有，但就是面临规模瓶颈无法突破的问题。具体原因是什么？接下来该怎么做？是调整业务方向、调整用人策略、还是改变销售管理方式？授课老师拥有多年在财富管理行业摸爬滚打的实战经验，会结合近年

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《冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升》   03.18

【课程主题】冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升讲师：李萌馨6课时【课程背景】进入开门红，中收三大件“保金基”一如既往的重要之外，立行之本的存款仍然是兵家必争之地。而大额存单业务更是成为各家银行的吸存利器，特别是中小型股份制银行，能否在开门红中营销好大额存单对于年底达成存款指标至关重要。今年以来，随着资管新规落地、监管政策一再收紧，市场整体流动性紧张，一度

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《信托产品营销技巧培训》    03.18

【课程名称】信托产品营销技巧培训主讲：李萌馨老师6课时【课程背景】自2017年开始，随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧，各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行，面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面。部分市场敏感度高的银行已经快速调整策略，逐步推进外部理财产品的代销工作，比如信托产

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《全方位解析高净值客户及拓展营销技巧》 - 副本   03.18

【课程名称】全方位解析高净值客户及拓展营销技巧主讲：李萌馨老师12课时【课程背景】截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟

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《私人银行业务现状与竞争格局全解析》   03.18

课程提纲《私人银行业务现状与竞争格局全解析》-6课时讲师：李萌馨根据最新的市场调研数据显示，2017年我国高净值客户数量达到197万人，同比增长6.5，可投资资产规模近65万亿元。这批客户在对财富态度上，开始从“创造更多财富”，向财富保值、传承、事业发展、品质生活、子女教育等方向转换。在财富配置上，银行理财占比提高，的确在一定程度上带动了私人银行业务发展。根

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《资管新规下的合规营销新思路》    03.18

【课程名称】资管新规下合规营销理念与能力提升训练营主讲：李萌馨老师6课时【课程背景】自去年以来，金融严监管给包括银行业、证券业等在内的金融机构以及各类财富管理机构带来了前所未有的挑战及转型压力。资管新规及理财新规涉及到销售端、资产端、运营管理、资产管理等诸多方面，要求各类金融机构告别过去的粗放经营模式，“套利空转”模式，要向“真资管”和“以投资者为中心”转型

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《互联网背景下银行业务营销挑战与破局》   03.18

【课程名称】互联网时代银行业务营销思维挑战与破局讲师:李萌馨6课时【课程大纲】近年来伴随着互联网的兴起，各大银行都在强调服务和营销的转型升级，无论是国有大行还是股份制银行，都在摸索着一条适合自己的创新道路，以满足消费者越来越成熟的需求。当前社会上流行着信息技术和社交平台与商业企业结合的营销模式，被称为“互联网＋”。“互联网＋银行”的营销思路，对商业银行来说是

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《高净值客户经营与维护》   03.18

【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营主讲：李萌馨老师36课时【课程背景】截至2017年末，中国的高端人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高端客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户

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《高净值客户开拓经营+资产配置训练营》（3天2夜）   03.18

【课程名称】私行经理客户营销与资产配置能力培训营主讲：李萌馨老师【课程背景】截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户进

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《高净值客户深度挖掘训练营》-36H   03.18

【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营主讲：李萌馨老师36课时【课程背景】截至2017年末，中国的高端人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高端客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户

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