财富管理行业解读及营销管理实务解析
财富管理行业解读及营销管理实务解析详细内容
财富管理行业解读及营销管理实务解析
【课程主题】财富管理行业解读及营销管理实务解析
讲师： 李萌馨 6课时
【课程背景】目前市场上有不少成立了3-5年的中小型财富管理机构，最近一两年日子都不好过。总感觉销售团队也有，产品也有，但就是面临规模瓶颈无法突破的问题。具体原因是什么？接下来该怎么做？是调整业务方向、调整用人策略、还是改变销售管理方式？
授课老师拥有多年在财富管理行业摸爬滚打的实战经验，会结合近年来行业发展的脉络，为学员公司梳理财富管理公司的前世今生，监管调整以及行业竞争格局。同时也会从实操层面，结合案例为大家深入浅出地讲解营销管理、产品管理及客户管理等方面的要点，相信会对学员公司带来良多启发。
【课程对象】财富管理机构的中高层管理人员、销售/资产业务负责人
【课程提纲】
财富管理行业的概况及市场环境分析（1H）
行业发展阶段
政策和监管环境
投资环境分析
市场风险分析
从业人员分析
各类金融机构的财富管理业务发展现状（1H）
私人银行业务发展概况
信托机构财富管理业务
保险公司财富管理业务
证券公司财富管理业务
基金公司财富管理业务
第三方理财机构财富管理业务
财富管理机构销售管理实务解析（2H）
销售体系定位思路：
销售管理总部的定位及职能设计
区域营销管理的定位分析：大总部，小区域or大区域，小总部？
城市下沉策略解析：三四线城市or一二线城市，该占据哪一块？
销售团队人力策略：
销售招人策略制定：精兵制or大浪淘沙制？
薪酬设计策略：高底薪or高提成？
核心考核指标：唯“业绩论”or聚焦多项重点？
销售人员日常管理策略：
销售管理：重过程or重结果？
激发理财师做业务的核心因素：佣金or荣誉体系，还是两者都有？
日常团队竞争氛围打造
如何把文化活动跟业绩PK有效结合？
如何提升理财师的“逆商”？
销售类市场活动设计秘籍：
获客类活动；强调投资者教育，树立公司品牌——目的是建立信任
转化类活动：强调投资专业性，产品稀缺性——目的是促成交易
答谢类活动：巧妙埋入销售伏笔，答谢客户、促进销售两手抓
全年市场活动设计时间表建议
【以上每个要点均包含案例分析】
财富管理机构产品实务解析（1H）
产品定位：基本全自制or外采+自制双管齐下？
供销匹配永远是核心：产品多了卖不掉，销量大了产品供应不足
产品线搭建3要点：
不能太单一，营销抓手少
不能太复杂，营销难度大
要有钩子产品，降低理财师销售门槛
产品包装营销核心要点
深层理解产品底层资产
让理财师“看到、听到、感受到”
不要一味讲“卖点”，风险收益都要看
投后管理是持续销售的核心因素
设立单独的投后管理部门的必要性
持续追踪所售产品的真实存续情况
充分做好信息披露
持续让客户感受到安心
财富管理机构客户经营管理解析（1H）
客户到哪里找？如何促成老带新？
MOT关键时刻管理，从让客户下首单开始
让客户持续下单的3大核心
存续资产让客户安心
销售人员持续提升专业性
公司获取资产的能力持续增强
核心大客户的持续维护
信息披露是否及时
信披通路是否通畅
活动设计中如何凸显大客户尊贵感
如何促进客户持续下单
投诉客户处理
不跟客户在情绪上对立
找到对的客户是长期维护的重要前提
专业处理，理性对待
李萌馨老师的其它课程
《冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升》 03.18
【课程主题】冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升讲师：李萌馨6课时【课程背景】进入开门红，中收三大件“保金基”一如既往的重要之外，立行之本的存款仍然是兵家必争之地。而大额存单业务更是成为各家银行的吸存利器，特别是中小型股份制银行，能否在开门红中营销好大额存单对于年底达成存款指标至关重要。今年以来，随着资管新规落地、监管政策一再收紧，市场整体流动性紧张，一度
讲师：李萌馨详情
《信托产品营销技巧培训》 03.18
【课程名称】信托产品营销技巧培训主讲：李萌馨老师6课时【课程背景】自2017年开始，随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧，各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行，面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面。部分市场敏感度高的银行已经快速调整策略，逐步推进外部理财产品的代销工作，比如信托产
讲师：李萌馨详情
《全方位解析高净值客户及拓展营销技巧》 - 副本 03.18
【课程名称】全方位解析高净值客户及拓展营销技巧主讲：李萌馨老师12课时【课程背景】截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟
讲师：李萌馨详情
《私人银行业务现状与竞争格局全解析》 03.18
课程提纲《私人银行业务现状与竞争格局全解析》-6课时讲师：李萌馨根据最新的市场调研数据显示，2017年我国高净值客户数量达到197万人，同比增长6.5，可投资资产规模近65万亿元。这批客户在对财富态度上，开始从“创造更多财富”，向财富保值、传承、事业发展、品质生活、子女教育等方向转换。在财富配置上，银行理财占比提高，的确在一定程度上带动了私人银行业务发展。根
讲师：李萌馨详情
《资管新规下的合规营销新思路》 03.18
【课程名称】资管新规下合规营销理念与能力提升训练营主讲：李萌馨老师6课时【课程背景】自去年以来，金融严监管给包括银行业、证券业等在内的金融机构以及各类财富管理机构带来了前所未有的挑战及转型压力。资管新规及理财新规涉及到销售端、资产端、运营管理、资产管理等诸多方面，要求各类金融机构告别过去的粗放经营模式，“套利空转”模式，要向“真资管”和“以投资者为中心”转型
讲师：李萌馨详情
《互联网背景下银行业务营销挑战与破局》 03.18
【课程名称】互联网时代银行业务营销思维挑战与破局讲师:李萌馨6课时【课程大纲】近年来伴随着互联网的兴起，各大银行都在强调服务和营销的转型升级，无论是国有大行还是股份制银行，都在摸索着一条适合自己的创新道路，以满足消费者越来越成熟的需求。当前社会上流行着信息技术和社交平台与商业企业结合的营销模式，被称为“互联网＋”。“互联网＋银行”的营销思路，对商业银行来说是
讲师：李萌馨详情
《高净值客户经营与维护》 03.18
【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营主讲：李萌馨老师36课时【课程背景】截至2017年末，中国的高端人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高端客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户
讲师：李萌馨详情
【课程名称】私行经理客户营销与资产配置能力培训营主讲：李萌馨老师【课程背景】截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户进
讲师：李萌馨详情
《高净值客户深度挖掘训练营》-36H 03.18
【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营主讲：李萌馨老师36课时【课程背景】截至2017年末，中国的高端人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高端客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户
讲师：李萌馨详情
《高净值客户拓展及深度挖掘技能训练营》 03.18
【课程主题】高净值客户拓展及深度挖掘技能训练营（信托版）讲师：李萌馨6课时【课程背景】今年以来，随着资管新规落地、监管政策一再收紧，市场整体流动性紧张，一度导致逾期事件频发，各类“爆雷”、“跑路”报道不绝于耳。在此环境下，原本对经济形式就持悲观态度的高净值客户，对投资就愈发小心谨慎，避险情绪逐步升高，不敢轻易触碰理财产品。金融行业包括财富管理行业都进入“暂时
讲师：李萌馨详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21161
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20242
- 3行政专员岗位职责 19048
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15463
- 6软件验收报告 15397
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14556
- 9文件签收单 14195
