《保险金信托初阶-借力保险金信托轻松落地保单》   03.18

《给保险插上信托的翅膀》——借力保险金信托轻松落地保单主讲：吉雅【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工

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《保险金信托规划原理与实务》   03.18

《保险金信托规划原理与实务》——全方位解读保险金信托主讲：吉雅【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。

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《高端客户精准经营三部曲》   03.18

《高端客户精准经营三部曲》主讲：吉雅【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群

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《家族财富保全保障传承与大额保单实务规划》   03.18

《新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用》——家族财富保全保障传承与大额保单实务规划主讲：吉雅【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程

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《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》   03.18

《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》主讲：吉雅【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】本

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