《保险金信托初阶-借力保险金信托轻松落地保单》   03.18

《给保险插上信托的翅膀》——借力保险金信托轻松落地保单主讲：吉雅【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工

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《保险金信托规划原理与实务》   03.18

《保险金信托规划原理与实务》——全方位解读保险金信托主讲：吉雅【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。

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《高端客户精准经营三部曲》   03.18

《高端客户精准经营三部曲》主讲：吉雅【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群

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《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》   03.18

《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》主讲：吉雅【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】本

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《沙龙私董会活动》   03.18

私董会沙龙《财富永续守护未来》——新时代下家庭财富管理新思路主讲：吉雅【沙龙对象】各保险机构组织的中高端潜在客户【沙龙时间】1-1.2小时【沙龙内容】常见高净值客户担心的问题高净值家庭财富管理新思路新的经济周期下资产配置逻辑——利率下行企业财富VS家庭财富——家企隔离财富的创守传——继承与传承银色经济百岁人生——养老储备家族信托/保险金信托——财富安全与传承

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