保险公司战略管理：⽅法和流程   06.05

保险公司战略管理：⽅法和流程主要内容包括：•战略规划与发展；计划制定；计划执⾏；绩效考核•集团战略规划管理和商业单位战略规划管理•战略发展⼯具与应⽤：PESTE模型；SWOT模型；五⼒模型（FiveForcesModel）；波⼠顿矩阵（BostonMetrics）；价值链模型（ValueChainModel）；波特竞争理论；使命陈述（MissionState

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保险公司战略规划：问题，转型，核⼼策略   06.05

保险公司战略规划：问题，转型，核⼼策略纵观四⼗年，中国保险公司的战略规划⼀直困扰着绝⼤多数保险公司。中国市场上很多保险公司呈现出（1）没有细分⽬标客户市场，（2）产品同质化，（3）渠道同质化，（4）价格竞争等现象。从战略规划的⾓度观察，上述现象源于很多保险公司（1）战略趋同，（2）战略规划报告和公司运作实际不符，（3）不合适的标杆，简单地学习模仿平安或其他标

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银⾏保险：政策、趋势和国际经验   06.05

「银⾏保险：政策、趋势和国际经验」•银⾏保险的概念•银⾏保险的渊源•银⾏保险主要模式•银⾏保险和法律、监管（欧洲、美国、加拿⼤、中国）•银⾏保险的优势•现状与问题•关键成功要素•监管、竞争和发展的趋势与策略•案例分析：1.RBC⼈寿保险2.案例：花旗银⾏和旅⾏家集团（TRAVELERS）3.案例：中银保险4.案例：中邮⼈寿5.案例：⼯银安盛；

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直接保险：关键成功要素和流程   06.05

「直接保险：关键成功要素和流程」•直接保险模式介绍•直接保险的环境分析1.技术环境2.客户购买⾏为•关键成功要素•关键流程分析•国际著名案例分析1.案例：英国DirectLine2.案例：美国Geico，巴菲特旗下保险公司3.案例：加拿⼤Belairdirect4.中国案例：众安在线，泰康在线等

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中国保险⾏业发展趋势和保险公司的经营发展策略   06.05

「中国保险⾏业发展趋势和保险公司的经营发展策略」（注：分财产保险和⼈寿保险）该课程主要聚焦关键的经营发展环境分析和保险公司的主要策略。内容包括：环境分析：•监管环境；•宏观经济环境；•技术进步；•客户购买⾏为；•⾏业竞争形势和竞争格局，保险市场集中度；•保险⾏业开放形势；•保险公司渠道发展形势；•竞争发展⾯临的机遇和挑战；•中⼩保险公司发展⾯临的瓶颈保险公司

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《个税递延型商业养老保险政策解析》（课纲）   03.18

课程大纲：《中国个税递延型商业养老保险解析》主讲：鲁峰课程大纲/要点：一概述1.2018年4月12日,财政部、税务总局、人力资源社会保障部、银保监会、证监会等部门联合发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》。标志中国税延型商业养老起步。一年试点期限之后，可能在总结完善后向全国推广。2.2018年5月7号，中国银保监会发布《个人税收递延型商业养老保

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《人寿保险公司渠道管理》   03.18

课程大纲：《人寿保险公司的渠道发展和管理》主讲：鲁峰课程大纲/要点：一、中国人寿保险渠道发展现状评价1.个人代理人（营销员）2.银行网点（兼业代理）3.其他兼业代理4.电话中心（自营第三方）5.互联网（自营BtoC第三方BtoBtoC）6.员工直销7.经纪人公司8.代理人公司（专业代理）二、渠道战略是公司整体战略重要一环，系统管控和规划三、人寿保险行业渠道管

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《新的监管形势和保险公司的经营发展方向和策略》   03.18

课程大纲：《新的监管形势和保险公司的经营发展方向和策略》主讲：鲁峰课程大纲/要点：“银保监会”合并解读“保险公司股权管理办法”解读关于“偿二代”对保险公司的影响关于银行保险产品和渠道：安邦、前海、明天系保险姓保关于产品开发关于风险管理保险投资关于合规风险管理

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《中小保险公司的突围之路》（课纲）   03.18

课程大纲：《寡头垄断市场环境下，中小保险公司的突围之路》主讲：鲁峰课程大纲/要点：一、中国保险市场的竞争形势：寿险，产险1.集中2.同质化3.商车费改4.银保产品5.“偿二代”6.银保监会合并7.严格监管，坚持保险姓保二、中小保险公司经营发展面临的困境1.规模较小2.品牌知名度低3.资金规模小4.成本高5.人才缺乏6.风控能力差三、重新梳理和调整战略、商业模

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《谈谈新的监管形势下，如何发展银行保险》   03.18

课程名称：《谈谈新的监管形势下，如何发展银行保险》主讲：鲁峰课程大纲\要点：银行保险的概念：银行保险，简单点说就是通过银行的网点柜台等渠道销售保险产品。在全能银行体制下，银行被允许经营保险业务，银行渠道销售保险产品理所当然。在银行和保险分业经营的情况下，保险公司通常委托银行代理销售其保险产品，银行赚取佣金。银行保险是保险公司或银行采用的一种使银行业务和保险业

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