《运筹帷幄-高绩效金融团队销售管理策略打造与资产配置实战沙盘》

《运筹帷幄-高绩效金融团队销售管理策略打造与资产配置
实战沙盘》

【课程对象】
金融专业人员、团队长、基层主管、中阶主管、高层主管

【课程时间】-
2天，12小时。

【课程简介】
本沙盘模拟培训课程时间安排为2天，拟分为六组，作为一家金融公司，每家公司分
别有总经理、财富总监、团队客服总监、投资总监、渠道总监、团队长、客户经理等角
色。课堂上将结合分组讨论、角色扮演、情景演练、案例分析、集中研讨、讲师点评等
多种教学手段，调动学员在高度投入状态完成培训课程，确保学员对先进的经营思想和
管理方法充分理解娴熟运用。

【课程收益】
1.
明确个人在团队中存在的价值以及寻找到钱以外的工作动力，从雇佣军变成志愿军；
2.
明确个人工作目标与成长目标，承担压力、困难和阻碍是一名合格职业者的必修课；
3.
课程要帮助每一位职业者找寻工作的意义、发自内心的动力、容易被忽视的危机以及脱
颖而出的职业竞争力；
4.
培养良好的合作意识、畅通的沟通渠道和积极的学习思想，因为养成这样的品质，是永
远丢失不了的；
5. 更好的提升学习力，加强自身的职业竞争优势，从而获得好的个人品牌价值；
培养良好的协作力意识，主动建立配合渠道，培养自身承担责任的优秀品质；
6. 树立结果思维，提升执行力；

【课程方式】
1、上课方式多元化，40/30/30原则(40%专家理论讲解、30%案例剖析、行动学习、管理
工具使用说明，30%学员互动研讨、角色扮演、实战沙盘演练)，从各种方式中体验学习
，加深印象。
2、理论讲授 + 案例剖析 + 小组互动沙盘研讨

沙推实战规则 ---------------------------------------------------------------

1. 分组并竞赛方案
2. 发放筹码
3. 大类金融产品解析
4. 沙盘范例
5. 资产配置投资目标
6. 时事推演
7、计算损益

【课程大纲】
一、大类金融产品销售心态与底气建立
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 宏观大类产品分析与话术打造
A. 2000年至今各大指数牛熊转绩效与影响因素对比
B. 美联储VS 美股对比
C. 美联储 VS美股 VS美元指数
D. 美联储 VS美股 VS 恒生指数
E. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数
F. FED 重要性四分析
G. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析
H. 全球主要经济体利率分析
I. 人民银行利率调整动态
J. 国内宏观分析
K. 头脑风暴 : 销售话术打造
二、大类金融产品销售策略与配置
1. 今年投资销售策略
A. 单笔
B. 单笔+定投
C. 大额定投
2. 案例 : 中行、招行、农行资产配置投研报告
3. 案例 : 中行微信投资策略群
4. 案例 : 招行定投理财
A. 大额定投四分法
B. 止盈止损设定
C. 大额定期不定额实战操作
5. 案例 : 招行营销策略
A.二分法
B.风险测算
C.配置法则
6. 最新资产配置策略

三、跨境资产配置前、中、后流程大解析

1. 资产配置的重要性(前)
2. 案例 : 瑞士银行资产配置解析
3. KYC & 风险属性评估
4. 制作资产配置表
5. 引导客户填写资产配置表(中)
6. 填写后应用与话术
7. 建立停损停利点(后)
8. 预约下次服务实机
9. 案例 : 中行产品带入资产配置
10. 贵宾提升计划-调仓建议
11. 配合生命周期满足客户不同需求
12. 不同年龄客户的配置建议
13. 案例 : 招行深圳制作客户的财富九九蓝图

四、资产配置沙盘(赚钱之前先学会如何不亏钱)

1.12道金牌
2.亚洲金融风暴
3.网络泡沫化
4.国有股减持
5.911恐怖攻击
6.非典
7.03年PMI指数
8.股权改革
9.印花税
10.警急降息三码
11.雷曼兄弟
12.扩大内需
13.欧债危机
14.沪港通
15.场外配资
16.人民币中间价
17.FED不升息
18.欧债危机
19.融断
20.FED会议纪录
21.英国脱欧
22.中美贸易战
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
五、资产配置风险对冲

1.1997~至今投资市场过山车行情解析
A.幅度
B.时间
C.大类资产影响性
3.黑天鹅事件解析
A.军事行动
B.金融危机
C.央行政策
D.天灾人祸
六、出单沙龙设计与规划
1. 头脑风暴:您曾经举办过哪些活动?遇到哪些困难？
2. 头脑风暴:理财沙龙的形式
3. 情感 VS 理念 VS 理财 三大主题沙龙梳理
4. 案例: 3大情感沙龙大解析
5. 案例: 3大理财沙龙大解析
6. 案例: 3大生活品味沙龙大解析
七、沙龙魔鬼训练营
1. 成功沙龙三大关键因素
2. 沙龙活动 A、B、C三部曲
3. 首部曲:主题调研与魔鬼训练营
4. 讲座干货准备
5. 拒绝被放鸽子的客户邀约六大心法
6. 头脑风暴:如何挑选适合的商品给客户
7. 打蛇打七吋，七大环节设定，保证不掉练
8. 头脑风暴:灯光美气氛佳
9. 掌握地利，未战先赢
10. 头脑风暴:如何未战先赢













授课照片

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服务客户
1. 中行-南京.广州.杭州.无锡.绍兴.青岛
2. 建行-新疆.长沙.泉州.襄阳
3. 农行-忻州.韶关
4. 工行-青岛.苏州
5. 北京银行-南京
6. 柳州银行-柳州
7. 华泰证劵-南京.镇江
8. 银河证劵-佛山
9. 海通证劵-广州
10. 广发证卷-中山
11. 中银国际-杭州
12. 中信证卷-成都
13. 中信建投-南京.重庆
14. 中原证劵-南京
15. 中投证劵-山东
16. 中泰证劵-烟台.济宁
17. 国元证劵-重庆
18. 国都证劵-合肥
等部分金融机构

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