《资产规划与配置能力大解析》
《资产规划与配置能力大解析》详细内容
《资产规划与配置能力大解析》
《资产规划与配置能力大解析》
【课程对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、
高阶主管、
【课程时间】
1天，6小时。
【课程收益】
1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据
随机变化。
3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
【课程大纲】
一、财富金字塔
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 资产配置重要性
3. 案例 : 国际投行资产配置
4. 头脑风暴 : 黑天鹅对资产配置影响与时效
5. 头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么
6. 如何防范系统性风险
7. 头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱
8. 打造专属客户财富金字塔
二、神州资产象限图
1. 美股百年不衰大解析
2. 海外基金与内地的差异
3. 核心债劵资产之长期正报酬
4. 全球外汇市场梳理
5. 黑金与黄金大比拼
6. 人民币的过去与未来
7. 美元资产的重要性
8. 标准普尔家庭资产配制四大象限图
9. 高净值客户全球资产配置四大关键
三、资产规划方案
1. 资产配置六大需求分析
2. 演练 : 客户需求开发
3. 从客户需求配置理财产品
4. 演练 : 根据需求配置适合的产品
5. 配合生命周期满足客户不同需求
6. 演练 : 制作您的资产规画方案
四、客户画像场景演练
1.演练侧重 (下列各项抽一)
A.客户背景 (过去+现在+未来)
B.资产背景(行内+行外)
C.产品抽签
D.话术演练(前+中+后+反对)
五、沙龙魔鬼训练营
1. 成功沙龙三大关键因素
2. 沙龙活动 A、B、C三部曲
3. 首部曲:主题调研与魔鬼训练营
4. 讲座干货准备
5. 拒绝被放鸽子的客户邀约六大心法
6. 头脑风暴:如何挑选适合的商品给客户
7. 打蛇打七吋，七大环节设定，保证不掉练
8. 头脑风暴:灯光美气氛佳
9. 掌握地利，未战先赢
10. 头脑风暴:如何未战先赢
11. 我准备好了，你呢?
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