《出国金融客户沙龙跨境服务全攻略》
《出国金融客户沙龙跨境服务全攻略》详细内容
《出国金融客户沙龙跨境服务全攻略》
《出国金融客户沙龙跨境服务全攻略》
【课程目标】
➢
了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出
国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。
➢
了解出国金融业务产品优劣势、卖点及客户情况，便于自身更有效地抓住业务拓展机
会。
➢ 重塑意识和观念，激发大家对出国金融业务的重视，调动业务开展积极性
【课程收益】
➢
帮助客户经理掌握厅堂、活动和外拓等主要场景的营销技能，掌握潜在客户挖掘与维
护技能，加强面对出国金融客户的电话营销和产品销售能力，提高新增客户数、客户
资产量和交叉销售率
【课程对象】
中高端客户
【课程时间】
2天12小时。
【课程大纲】
一、中国高净值客户、中产阶级家庭海外消费投资需求及趋势
1.海外医疗
2.海外旅游
3.留学
4.房产投资及移民
二、中国近年来留学的重要趋势
1.中国高净值、中产家庭全球教育需求的变化
2.低龄化趋势
3.多元化趋势
三、家庭留学的时间规划、方案及相关的金融服务需求
1.低龄留学（高中、初中、小学）的时间规划、方案及金融服务需求
2.本科留学的时间规划、方案及金融服务需求
3.研究生留学的时间规划、方案及金融服务需求
四、客户出国金融需求渠道分析
1.高净值客户子女专属高端夏令营
2.与国内国际学校的合作
3.与留学培训机构及中介的合作
4.与银行开展出国金融合作
五、签证政策（学生证、工作签、探亲签等）
1.美国的签证政策
2.英国的签证政策
3.欧盟其他国家的签证政策
4.加拿大签证政策
5.澳大利亚签证政策
6.新加坡等其他地区政策
六、主要目的地的投资政策、移民政策、税收等相关法律
1、英国
2、欧盟国家
3、美国
4、加拿大
5、澳洲
七、出国形式特点与银行金融产品市场分析
1、国内出国金融市场现状
2、外资银行VS中资银行
3、同业出国金融产品对比
4、同业市场效益分析
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