私募股权投资PE与资本运营IPO

私募股权投资（PE）与资本运营（IPO）
课程背景
金融是现代经济的核心，随着我国经济发展水平的不断提高，社会金融资产规模不断扩大，在有效配置这些资源的同时也为私募股权投资（PE）基金提供了基金募集来源。未来民营企业发展将迎来新机遇。健全创新创业体制、改善科技型中小企业融资条件，将引领更多的民营资本进入文化教育、医药卫生、生态文明建设以及国家安全等领域，民营企业和科技型中小企业的健康成长将为私募股权投资（PE）机构带来更为广阔的投资机会。健全多层次资本市场体系，多渠道推动股权融资，拓宽私募股权投资（PE）退出渠道，这些举措带来的便捷高效的政策制度和公平竞争的投资环境，一定会提高PE的回报效率并促进PE行业的良性发展。广泛的资金供给、充足的项目来源、不断扩展的退出渠道、宽松高效的政策环境，这一系列有利的外部条件预示着中国PE投资的春天即将来临！
课程特色
实战课堂：通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提升企业资本竞争力。
课程大纲
第一部分：宏观经济与金融证券基础篇
一、宏观经济政策与金融市场
1、宏观经济与宏观调控
2、人民币汇率与金融市场
3、中国资本市场中企业生存法则
4、国际金融体系的新趋势
5、国际国内私募环境二、金融基础课程
1、货币银行学
2、金融监管
3、国际金融学
4、投资银行与资产证券化基础
5、金融衍生产品的发展趋势
三、投资基金
1、对冲基金特征、运作及管理
2、国外基金的投资策略
3、基金产品的选择与投资
4、投资目标与投资政策的选择四、债券投资
1、企业债与可转债定价与发行
2、债券的估值、投资管理
3、收益曲线分析与利率风险
4、债券产品选择与组合, 收益率的计算
五、期货与股指期货投资实务
1、金融衍生品市场
2、沪深300股指期货特征分析
3、股票指数期货投资策略
4、期权交易策略及操作
5、权价格的决定因素与定价模型六、股票市场与基金业发展
1、股票市场发展环境分析
2、股票市场投资策略
3、基金业的市场化道路
4、利用股票、期货市场规避企业风险
5、证券投资基金与创投基金
第二部分：私募股权投资基金（PE）篇
一、资本市场私募股权基金法律与政策解析
1、国内国外相关法律法规
2、相关合同与协议的选择与安排
3、企业设立章程与相关约定
4、股权转让的法律安排
5、会计师事务所的选择与协调
6、知识产权与无形资产的评估二、私募股权基金的项目选择与投融资操作
1、投资者与融资模式的选择
2、标的公司寻觅及实地尽职调查
3、企业价值的评估与定价
4、企业融资对资本结构的影响
5、投资效益分析
6、股权融资形式
三、私募股权投资基金（PE）的组织形式
1、私募股权投资基金的组织形式
2、私募股权基金公司的治理与激励
3、政府在私募股权投资基金发展中的作用
4、私募基金公司的内部风险控制
5、私募股权投资基金项目并购重组策略
6、私募基金公司的财务与税务管理
7、私募股权投资基金案例分析四、私募股权基金（PE）的融资活动
1、私募股权投资基金的募集程序
2、各种融资方法的成本及使用企业
3、商务计划书的编写
4、影响融资决定的因素
5、融资的实务与流程
6、融资活动中的政策限制
7、如何规避融资过程中的风险
五、私募股权基金（PE）管理模式
1、私募股权基金的资源整合
2、企业产权机制调整和公司治理架构
3、企业私募融资后的经营管理调整
4、中介机构在融资中的作用
5、企业治理结构完善与期权激励制度六、私募股权基金（PE）投资模式
1、国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
2、当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
3、目标企业投资流程与管理模式
4、被投企业的成长辅导与再融资
5、产业整合与被投企业的做大做强
七、创业投资私募基金业务操作流程
1、创业投资基金特点、组织结构
2、创业投资流程
3、企业商业模式诊断
4、企业商业模式评估
5、财务报表分析/财务分析方法
6、财务报表作弊审查与风险规避
7、创业投资案例分析八、风险投资私募基金
1、行业分析与投资决策
2、现代企业的行为金融与投资偏好
3、资产评估与股权定价
4、融资渠道比较分析及选择
5、融资风险及风险防范控制
6、人事安排与权益分配
7、资源整合与激励机制
第三部分：资本运营与上市投融资战略篇
一、企业资本运营实务
1、资本市场融资体制转变
2、资本市场与企业成长
3、资产证券化与融资创新
4、企业间接上市与全流通并购二、投资分析与决策
1、投资银行与资产证券化深度分析
2、债券产品选择与组合
3、投资风险管理
4、融资的实务与流程
三、国际融资渠道
1、公开资本市场融资
2、全球创业板市场
3、国际投融资案例分析
4、高利润的离岸贸易融资四、企业战略并购与重组
1、现代企业产权制度的变迁
2、管理者收购（MBO）的规范化
3、并购重组分析及方案选择
4、兼并、收购、重组与整合
五、上市战略的选择与操作
1、不同上市地的审批、监管及规则条件
2、上市过程中流程及操作
3、IPO辅导实务
4、上市地点、时机与方式优化选择六、与上市相关的企业资本运作
1、如何做好上市前风险投资的引入
2、上市决策与规划制定
3、确定募资前的股权定价与权益分配
4、如何控制资本筹措的成本
七、新三板挂牌实务
1、多层次资本市场比较及选择
2、新三板挂牌要求及流程
3、财务及法律关键问题及解决方法
4、企业投资价值及案例八、创业板上市融资
1、创业板上市条件与流程
2、财务审计/验资/盈利预测
3、上市筹划与包装
4、已上市企业的再融资
九、借壳上市专题
1、壳的时机及目标公司选择
2、股权及资产置换的优化组合
3、目标公司法务及税务审核
4、借壳上市案例分析十、企业上市与VC、PE退出
1、如何做好交易买卖和二次卖出
2、如何操作股权投资退出
3、PE/VC退出策略
4、股权资产并购与反并购
十一、上市公司资本运营与董事会、监事会运作
1、管理团队和商业模式的合理估值
2、经营价值的创造及其内在冲突
3、股权资产泡沫风险对策
4、董事会的定位、构建和运作模式
5、董事的酬金与绩效
6、董事会与管理层战略如何一致
7、独立董事与监事会的定位、构建和运作模式十二、上市企业再融资战略
1、上市公司再融资管理办法
2、再融资与资本战略
3、上市公司再融资私募化
4、上市公司再融资过程中的重要审核
5、融资成本对股权融资的影响
6、公司治理结构对融资的影响
7、考核制度对股权融资偏好的影响

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