《理财经理-客户经营全流程实战训练(1天)》
《理财经理-客户经营全流程实战训练(1天)》详细内容
《理财经理-客户经营全流程实战训练(1天)》
课程名称: 《理财经理-客户经营全流程实战训练(1天)》
主讲: 王铁勇老师 6课时
课程收益:
通过对于客户经营体系逻辑以及各项核心流程的要点讲解,采用案例解析与训练,帮助
理财经理掌握客户经营全流程(包括从客户获取到客户保有以及客户价值提升)中的核
心内容与要点,并能熟练运用客户管理工具做好客户信息管理工作。
【注意事项】由于是训练式课程,为了确保现场学员都能参与训练,人数上建议不超过
60人的小班制开展(6~8组,每组8人),培训场地的面积要有一定的宽裕度,便于进行
训练及展示。
课程对象: 理财经理
课程大纲/要点:
一、概述
1、客户经营体系逻辑
2、客户经营体系的核心流程
二、差异化网点经营策略
1、差异化网点经营策略实施步骤
2、资源盘点的重要性
3、主流客群的需求及经营思路(形式——头脑风暴、展示及讲师点评)
4、主流客群经营的“六个专”
三、流程一:流量客户开发——厅堂协销流程
1、厅堂协销流程
2、营销活动策划(形式——头脑风暴、展示及讲师点评)
3、营销触点布置(形式——头脑风暴、展示分组POP宣传设计)
4、厅堂微沙核心流程及训练展示(形式——头脑风暴、分组展示)
四、流程二:增量客户拓展
1、增量客户拓展的核心目的
2、精细化外拓流程讲解
3、商户外拓精讲及训练(营销实战训练课中进行训练)
4、社区外拓精讲及策划训练(形式——头脑风暴、展示及讲师点评)
五、流程三:意向客户跟踪
1、意向客户来源
2、意向客户跟踪—电话邀约流程
3、意向客户跟踪利益点(营销实战训练课中进行训练)
六、流程四:存量客户盘活
1、客户信息梳理(待盘活标准)
2、盘活计划制定
3、盘活计划实施——盘活约访利益点(营销实战训练课中进行训练)
4、盘活实施跟踪
七、流程五:客户经营维护
1、客户信息梳理——三分
2、维护计划制定
3、维护计划实施——维护约访利益点(营销实战训练课中进行训练)
4、客户信息完善及运用
5、边缘信息的价值
八、顾问式营销流程
1、顾问式营销流程解析
2、说的技巧
3、听的技巧
4、观察的技巧
5、赞美的技巧(营销实战训练课中进行训练)
6、中心影响力人物建交流程
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