银行理财产品分析与顾问式营销技巧

  培训讲师:王海

讲师背景:
王海老师北京区块链技术应用协会的会员和讲师、scrum精益敏捷管理顾问讲师国家级信息化专家——国家工信部智能化管理师授课专家北京理工大学计算机专业毕业。擅长行业领域行业:金融、银行、企业、互联网领域:人工智能(ChatGPT)、区块链、云计 详细>>

王海
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银行理财产品分析与顾问式营销技巧详细内容

银行理财产品分析与顾问式营销技巧



银行理财产品分析与顾问式营销技巧


主讲:王老师 6-12 课时



课程大纲

个人理财业务对于商业银行的重要性与意义

关于银行理财产品的相关知识介绍
    相关案例分析

银行理财产品的发展趋势和特点
1. 未来理财产品的主要趋势
2. 多币种理财业务为银行带来的业绩
3. 理财产品分类及主要特点
    相关案例分析
4.理财产品购买客户群体分析
    相关案例分析

四、当前各家银行推出的理财产品详细解读及剖析

五、监管机构对个人理财业务管理规定的解读

六、如何规划访谈前计划,设定访谈目标

七、通过积极的聆听与观察,了解客户真正的需求及目标

八、使用系统性的发问技巧获得可靠及完整之情报

九、如何建议符合客户需求之产品

十、获得客户承诺的方法
十一、综合讨论及行动计划

课程收益:
1、获得银行理财产品分析的能力;2、了解宏观政策的走势和发展方向对理财产品的影
响。3、能够为客户结合国际金融市场的实时变化,制定出合理、科学、有针对性的投资
方案建议。4、掌握客户咨询的方法技巧,并适时提供正确的指导;领会客户导向的沟通
技巧。5、圆熟自在地处理销售障碍,获取客户承诺,达成业务目标。通过比较分析存款
、基金、保险、黄金、卡、理财产品等的不同特点,结合银行同业市场的产品情况(以
招商银行为主),重点讲解如何为不同的客户设计综合理财方案,提升对客户的综合产
品销售技能。


 

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