《资产配置轻松谈》
《资产配置轻松谈》详细内容
《资产配置轻松谈》
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、**次谈资产配置就上手
1. 自我介绍与三大活动介绍
2. 了解资产配置的优点
3. 每年你都投资到报酬率冠军的资产吗?
4. 影响投资报酬的关键因素
5. 正确的资产配置观念
6. 不同投资策略报酬走势
7. 资产配置的关键数字
8. 各类资产相关系数与波动率與另类资产配置
9. 资产配置的好处
10. 资产配置规划核心
二、如何建立并落实资产配置
1. 资产配置规划流程图
2. 资产配置规划步骤
3. 收集与整理客户资料
4. 确立财务目标一
5. 确立财务目标二
6. 演練：需求分析
7. 从客户需求看理财商品
8. 提出规画建议书
9. 五大定期检视規劃
10. 资产配置Rebalance 三大法則
三、四大资产配置成功关键分析-退休金规划
1. 全球皆面临严重的人口老龄化
2. 演練：退休三大問題
3. 三種退休生活，你想要哪一種
4. 练习题：自己的退休金需要多少
5. 所得替代率很重要嗎 ?
6. 练习题：計算專屬自己的所得替代率
7. 销售引导三步骤
8. 退休工具梳理
四、四大资产配置成功关键分析-子女教育金规划
1. **重要的销售关键→爱 (說故事行銷)
2. 当家人不得不离开时……
3. 演練：子女規劃三問
4. 子女教育為什麼要提早规划
5. 练习题：試算自己的子女教育金
6. 子女教育工具梳理
五、四大资产配置成功关键分析-置产规划
1. 演練：置產話術
2. 有土斯有财?
3. 练习题：试算一下自己的痛苦指数
4. 內地居，大不易！
5. 房子＝梦想，意义＞价值。
6. 如何不当屋奴的四大步驟?
五、四大资产配置成功关键分析-旅游金规划
1. 去哪旅遊好呢 ?
2. 演練：每年都出去玩很重要嗎 ?
3. 世界上**强大的力量是什么？
4. 请再靠近一点：100万及6600万的差别
5. 复利魔法:七二法则
6. 历史上的微笑曲线
7. 夢想是現在開始準備比較好呢?還是過幾年……
8. 夢想工具梳理
六、Role play及小组竞赛
1. 分组研讨实际个案，了解資產配置的重要性
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