关键绩效指标辞典
关键绩效指标辞典 财务类指标 |关键绩效指标 |指标定义/计算公式 |数据来源 | |部门费用预算达成率 |(实际部门费用/计划费用)*100% |部门费用实际及预算资 | | | |料 | |项目研究开发费用预算达成率 |(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% |项目研究开发费用实际 | | | |及预算资料 | |课题费用预算达成率 |(实际课题费用/计划费用)*100% |课题费用实际及预算资 | | | |料 | |招聘费用预算达成率 |(实际招聘费用/计划费用)*100% |招聘费用实际及预算资 | | | |料 | |培训费用预算达成率 |(实际培训费用/计划费用)*100% |培训费用实际及预算资 | | | |料 | |新产品研究开发费用预算达成率 |(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% |新产品研究开发费用实 | | | |际及预算资料 | |承保利润 |寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预|理赔统计、精算部 | | |期死亡率 | | |赔付率 |（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔|理赔统计、精算部 | | |款）/本期经过的寿险风险保费 | | |内嵌价值的增加 |将来保单价值的贴现值 |精算部、财务部 | |人力成本总额控制率 |(实际人力成本/计划人力成本)*100% |财务部 | |标准保费达成率 |(公司实际标准保费/计划标准保费)*100% |财务部 | |附加佣金占标准保费比率 |(附加佣金/营销标准保费)*100% |财务部 | |续期推动费用率 |(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% |财务部 | |业务推动费用占标准保费比率 |(业务推动费/标准保费)*100% |财务部 | |公司总体费用预算达成率 |(公司实际总费用/预算总费用)*100% |管理费用实际及预算资 | | | |料 | |公司办公及物业管理费用预算达成 |(实际数/预算数)*100% |财务部 | |率 | | | |车辆费用预算达成率 |(实际数/预算数)*100% |财务部 | |党办管理费用预算达成率 |(实际数/预算数)*100% |财务部 | |党办、工会费用预算达成率 |(实际数/预算数)*100% |财务部 | |日常办公费用预算达成率 |(实际数/预算数)*100% |财务部 | |办公费用预算达成率 |(实际数/预算数)*100% |财务部 | |会务、接待费用达成率 |(实际数/预算数)*100% |财务部 | |专项费用预算达成率 |(实际专项费用/预算专项费用)*100% |财务部 | |销售目标达成率 |(实际销售额/计划销售额)*100% |销售报表 | |理赔率 |(理赔数量/销售数量)*100% |理赔报表 | |产品/服务销售收入达成率 |(实际销售收入/计划销售收入)*100% |销售月报表 | |全部账户净投资收益率/同期 |全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收 |财务部/证券市场公布数| |Benchmark |益率 |据 | | | | | | |（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数| | | |、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加| | | |权的同期收益率) | | |投资收益率计划达成率(董事会批准|全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年 |财务部 | |的年度计划收益率) |度投资计划 | | |不良帐款比率/Benchmark |按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投|财务部 | | |资资产的比重/年初投资委员会确定的基准 | | | |(Benchmark=投资委员会年初批准的比例) | | |(普通账户债券投资+全部账户直接 |所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益 |财务部 | |投资净投资收益率)/同期Benchmark|率 | | | |(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估 | | | |的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) | | |普通账户基金投资净投资收益率/同|所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益 |财务部 | |期Benchmark |率 | | | |(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) | | |全部独立账户直接投资净投资收益 |所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益 |财务部 | |率/同期Benchmark |率 | | | |(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金 | | | |指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率) | | |所负责项目的净投资收益率/同期Be|所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益 |财务部 | |nchmark |率 | | | |(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) | | |投资收益率计划达成率 |所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的 |财务部 | | |年度投资计划 | | |销售目标达成率(资产管理中心) |(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% |综合管理部 | 客户类指标 |关键绩效指标 |指标定义/计算公式 |数据来源 | |包装水平客户满意度 |接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均|包装水平客户满意度调 | | |值 |研 | |某重点产品市场占有率 |平均值：产品市场销售额/市场容量 |市场销售月报，市场资 | | | |料 | |公共关系效果评定 |对与媒体、保险学会及社会的效果评定 |上级领导评定 | |解决投诉率 |(解决的投诉数/投诉总数)*100% |投诉记录及投诉解决记 | | | |录 | |客户投诉解决速度 |年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 |投诉记录 | |营销计划达成率 |(营销实际标保/营销计划标保)*100% |财务部 | |新契约保费市场占有率 |(新契约标保/新契约市场总容量)*100% |财务部 | |新契约保费增长率 |（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契|财务部 | | |约标保 | | |13个月代理人留存率 |(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% |财务部 | |续期任务达成率 |二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的|信息技术部 | | |二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期| | | |间应收的三次保费 | | |续保率 |(续保实收首期件数/续保应收首期件数) |财务部 | | |*100% | | |出租率 |出租的面积/应出租的面积 |物控中心 | |市场知名度 |接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 |问卷调查 | |媒体正面爆光次数 |在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次|公众媒体 | | |数 | | |危机公关出现次数及处理情况 |总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重|公众媒体、上级领导评 | | |大负面影响的报导次数及处理情况 |价 | |公共关系维护状况评定 |与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 |上级领导评价 | |网站用户满意度 |对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 |支持满意度调研 | |客户满意度 |接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术|客户满意度调研 | | |平均值 | | |客户投诉解决的满意率 |(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% |客户...
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