裴昱人老师的内训课程
《沙龙产说会：掌握财富风险管理的法与保（面向高客）》从“共同富裕”的大背景下看保单架构的价值主讲：裴昱人老师【课程背景】高净值客户财富增长与风险并存：随着经济的快速发展，高净值客户群体的财富规模持续扩大，但同时面临着多元化的财富风险，包括但不限于税务风险、婚姻风险、传承风险等。据某财富研究机构数据显示，超过60的高净值客户表示对财富风险管理存在担忧。 政策环境不断变化：“共同富裕”政策的提出以及金税四期的实施，对高净值客户的财富规划和税务筹划提出了新的挑战。同时，《民法典》的颁布也对婚姻家庭财富保全和家庭传承规划产生了深远影响。保险作为财富管理工具的重要性凸显：在复杂多变的政策环境下，保险作为
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《私行高客保单架构营销实战》五步面谈方法、二十大成交案例、八项精品沙龙工具主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群对于财富管理和风险防控的需求日益增强。私行高客作为金融机构的重要客户群体，人数年增长率达到15，其保险需求呈现出多元化、个性化的特点，年增长率高达20。为满足这一群体的需求，提升私行保险营销的专业性和实效性，本课程结合实战经验，针对六大典型场景，系统讲解私行高客保险营销的策略与方法。【课程收益】掌握五步面谈方法和二十大成交案例，这些案例来源于实战，将使学员的面谈技巧和成交能力得到大幅提升。深入理解相关法律、税务知识点，这些知识点均结合最新政策，确保学员的专
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《稳存量 冲增量，开门红全量经营策略》在存量与增量之间，获得客户与业务的双增长主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前金融市场日益竞争激烈的环境下，各大银行纷纷寻求客户与业务的双重增长。为了实现这一目标，“稳存量，冲增量”成为了各大银行的重要经营策略。本课程旨在通过系统化的方法和策略，帮助金融机构有效提升客户粘性，挖掘存量客户潜力，同时吸引新客户，实现业务的快速增长。具体背景如下：1. 市场竞争加剧：随着金融科技的快速发展，客户对金融产品的选择更加多样化，金融机构间的竞争愈发激烈。2. 客户需求变化：客户对金融服务的需求日益个性化、多元化，要求金融机构提供更加精准、便捷的服务。3. 存量客户潜力巨大
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《稳固期：旺季营销后半程 资金留存保卫战》有效提升节后峰值留存率的实战三大维度四大策略主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前金融市场竞争日益激烈的背景下，开门红营销活动作为银行年度业务发展的重要一环，其成效直接关系到银行的整体业绩和市场份额。然而，许多银行在开门红营销的前半程往往能够取得显著的成果，吸引大量客户和新资金流入，但在后半程却面临着资金流失、客户粘性下降等挑战。为了有效应对这些挑战，本课程《稳固期 ：旺季营销后半程 资金留存保卫战》应运而生。本课程旨在通过系统化的策略和方法，帮助银行在开门红营销的后半程实现资金的稳固留存，提升客户的忠诚度和满意度，从而为银行赢得开门红“最后一公里”的胜利
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《系统化高效客户沙龙营销实战训练营》 以客户价值体系为核心，为金融营销从业者打造易学好用的沙龙营销策略系统主讲：裴昱人【课程背景】近些年来，沙龙营销虽然在金融行业广泛应用，但随着业务压力的增大，沙龙营销逐渐失去了其原有的效力——沙龙的频次在增加，但也变得更加形式化，客户越来越不感兴趣。当前沙龙营销普遍存在的困境，总结为四句话就是：宴席好摆客难请；千篇一律无创新；现场热闹难成交；人走茶凉缺跟进。然而，当前市场环境下，资管新规出台和市场环境变化使得沙龙营销成为金融行业必备技能，但真正能做好的团队少之又少。系统化的沙龙营销策略系统应运而生，将成为下一轮营销模式转型的关键。它符合新零售时代客户价值营
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《销售建设活动量管理高级培训工作坊》 基于活动量分析的销售能力提升训练主讲：裴昱人老师【课程背景】随着市场竞争的日益激烈，销售团队面临着前所未有的挑战。传统的销售模式已难以满足当前市场的需求，活动量管理作为一种高效的销售管理手段，逐渐成为提升销售业绩的关键。本课程旨在通过系统化的活动量管理培训，帮助销售人员掌握先进的销售技巧和管理方法，提高销售效率，实现个人与团队的共同成长。【课程收益】通过本课程的学习，销售人员将获得以下收益：理论知识提升：掌握活动量管理的基本理论和核心概念，理解其对销售业绩、团队士气及客户满意度的影响。技能提升：学会如何设定合理的活动量指标，制定科学的销售计划，提高销售效