裴昱人老师的内训课程
《银行网点标准化经营》 赋能银保人：市场变革下的银保新业态经营方法主讲：裴昱人【课程背景】随着银行零售转型战略的深入实施及资管新规的发布，保险业在银保领域于2019年至2023年初迎来快速发展。然而，这一高速发展背后受益于市场环境烘托及“保本”“3.5”增额寿产品的推动。尽管银保业务曾萌芽出专业化网点经营方法，但高速发展期导致许多公司放弃专业化经营，转而依赖费用和资源投入。20232024年“报行合一”政策的实施使银保市场迅速回落，暴露出银保专业上的不足。然而，银保市场的基本盘依然稳固，原因在于个险渠道萎缩及银行零售转型背景下保险产品销售前景广阔。为在激烈竞争中立足，保险公司需加强渠道经营和
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《赢得客户信赖的销售成功法》 客户成交的根本逻辑 九大模块打造信任型金融顾问主讲：裴昱人【课程背景】一份来自2019年的爱德曼信任度调查报告中显示，一般民众对金融服务业的信任度为 57，金融服务是这份调查中信任度最低的行业。客户在决定是否要与某位金融顾问合作时，会将信任视为一项重要的考虑因素。为了有效达成合作，金融顾问应充分了解当今的客户并与之建立联系。本课程强调了机会、客户见解和信任在决策过程中的重要性。在一份普华永道关于“金融服务为何失去吸引力”以及“如何重新赢得客户”的研究中，各项破坏性因素全部指向信任。随着互联网技术的高速发展与监管政策的调整变化，金融顾问在市场的角色定位发生了改变，
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《中美关税博弈下的财富盾牌—保险配置策略实战指南》人寿保险的精准配置与场景化销售话术拆解主讲：裴昱人老师【课程背景】 在当前全球经济格局下，中美关税博弈持续深化，2025年关税战关键时间窗口临近，中国家庭财富面临前所未有的挑战： 普通家庭 遭受“三重挤压”——购买力缩水、就业稳定性崩塌、社会保障缺口扩大； 高净值家庭 深陷“五重风险叠加”——企业经营压力、跨境资产冻结、传承工具失效、另类资产踩雷、政策套利空间消失； 人民币贬值+利率下调 加剧财富缩水，养老金缺口扩大，资产配置难度陡增。 在此背景下，如何通过 人寿保险的精准配置 构建财富盾牌，成为家庭资产保全与传承的核心课题。本课程基
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《得“代发”者得未来 代发客户系统专业化营销实战》代发客户公私联动业务实战培训 助力全量资产提升主讲：裴昱人老师【课程背景】随着我国银行业务战略的转型，客户结构的演变，对公与零售业务的权重占比，正在悄然发生着变化，对公业务依然占比最大，而零售业务正在向着更大的规模蓬勃发展。“公私联动”策略的有效践行，将真正释放银行的资源价值，实现整体业务的综合提升。另一方面，做大全量客户金融资产已成为银行发展过程中的一个重要目标。作为综合性更强的一类指标维度，其对业务拓展方式也有着更高要求，而公私协同营销作为批量拓客、快速促增的重要方式，在推动全量金融资产持续提升中有着不可忽视的作用。在这一过程中，代发工资业
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《赋能渠道合作 以专业构建更有效的沟通》 保险公司业务渠道专业能力提升培训项目主讲：裴昱人【课程背景】近年来，随着金融市场的不断发展和监管政策的逐步调整，保险业的市场环境发生了显著变化。特别是在银保渠道和经代渠道方面，这些变化对其发展产生了深远影响。“报行合一”政策的实施落地，对银保渠道和经代渠道的经营模式提出了新的挑战。取消银行网点与保险公司合作的数量限制，这一政策调整使得银行网点能够与更多保险公司展开合作，但同时也加剧了市场竞争。随着保险市场演进，各类保险公司近几年纷纷加大了对银保渠道和经代渠道的投入力度，市场竞争日益激烈的态势方兴未艾。在此背景下，靠资源费用投放的粗放模式，已无法让保险
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《高净值客户掘金术：从圈子开拓到需求深挖的财富管理之道》掌握高客圈层密码，解锁财富管理新机遇主讲：裴昱人老师【课程背景】随着中国经济的快速发展，高净值客户群体的规模不断扩大，其财富管理需求也日益多元化和复杂化。高净值客户不仅关注财富的保值增值，还更加注重财富传承、风险隔离、税务筹划等综合性需求。与此同时，保险行业作为财富管理的重要组成部分，面临着从传统销售模式向专业化、定制化服务模式转型的挑战。为了更好地服务高净值客户，同时打开销售者的高净值客户资源瓶颈，保险从业人员需要具备开拓高净值客户圈子、深入挖掘客户需求、提供个性化解决方案的能力。【课程收益】1、掌握高净值客户圈子的分类与特征：学员将深