高净值客户财富规划与资产配置资产配置VS财富规划：财富管理的定位与价值思考：你如何看待资产配置与财富规划的关系？（一）财富管理中的三重角色定位（二）资产配置策略解析1、从帆船理论入手，了解资产配置 2、资产配置的意义及原则 3、资产配置底层资产解析 4

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基于客群心理的“双高客户”资产配置策略训前思考1：高净值是否等同于高价值？分析白金级、财富级、私行级客群的特点，重新定义高价值。训前思考2：哪些行为特征意味着客户具有创造高价值的潜力？通过案例分析需重点关注的行为及标签。一、典型客群画像及典型客群需求（一）从性格到心理，分析四大经典性格1. 老虎型2. 孔雀型3. 考拉型4. 猫头鹰型（二）典型客群经典案例分析（三）典型客群分析逻辑1. 客群特点及需求分析2. 经营策略分析3. 沟通注意事项及切入点设计二、基于财富需求的资产配置策略（一）资产配置经典理论解析1. 资产配置的意义2. 资产配置的原则3．资产配置的底层资产解析（二）资产配置实战案例

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资产配置理论与实战解析一、资产配置的理论土壤1、高大上的“资产配置”是什么？2、常见的资产配置相关理论（1）标准普尔四象限理论及市场常见误区（2）美林时钟理论与周期的实战应用（3）家庭资产配置金字塔3、资产配置的“量身打造”（1）客户生命周期分析（2）客户产品需求分析（3）客户风险偏好及决策二、资产配置的三重境界1、资产配置第一重境界（1）原始传统理论（2）资产分散理论2、资产配置第二重境界（1）大类资产对冲（2）资产配置的“再平衡”3、资产配置的第三重境界（1）投资能力提升（2）产品投研能力提升三、资产配置的实战应用1、走进“四大市场”（1）债券市场（2）股票市场（3）大宗商品市场（4）汇率

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主题：高质量案例呈现与舞台风采展示一、从“案例”说开去1、高质量案例分析——“三性”原则2、案例呈现的要求及问题演变如何展现清晰的逻辑性？如何用5分钟讲好一个故事？如何提升评委的综合印象（讲解的注意事项）？如何展现案例的亮点（体现专业能力并与战略方向相契合）？二、案例呈现关键点拆解1、语言表达的逻辑性（1）四种版本帮你搞定“自我介绍”实战训练：进行一次令人印象深刻的自我介绍（2）高效的语言表达结构总分总表达法FABE表达法时间轴表达法问题解决式表达法关键词表达法2、学会“讲故事”（1）如何让故事更加真实“七何+五觉”组合法V型反转法（2）如何让故事更加生动——外在表现形式（3）演示的核心注意事

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资产配置（理财规划）方案的制作及展示1、理财方案的整体逻辑（1）理财规划的完整结构（2）理财规划结构的内在逻辑2、理财规划方案重点内容解析（1）手把手教你做财务分析家庭资产负债表家庭收支储蓄表财务比率的计算财务诊断（2）理财目标的梳理与分析梳理客户的理财目标理财目标的可行性分析（3）家庭理财规划（含计算）现金规划保险规划教育规划购房规划养老规划其他规划（4）投资规划与资产配置风险评估现有投资组合分析资产配置的理论与实际应用3、 理财规划的标准化制作解析（1）理财规划方案的标准化打造（2）理财规划方案的核心亮点（3）理财规划方案的分析（4）自主客户开发案例解析模拟演练：理财规划案例的制作4、指导

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新形势下网点精细化管理与客户经营之道新形势下的管理者角色定位网点经营管理的“新形势”分析1. 财富管理新形势分析2. 数字化经营新形势分析（二）网点管理者角色定位分析1、问题一：专业or管理，我该重视哪一个？2、问题二：团队中，我该做英雄还是领袖？ 网点领导之目标管理目标管理的实质目标管理的内容目标管理四步骤网点领导之过程管理过程管理的四大关键点过程管理六字诀案例讨论：晨会/夕会/周会要如何开展才更有效？3、问题三：面对纷繁复杂的任务指标，我该采用哪种思维，业务思维还是系统思维？案例讨论：聚焦网点实际工作，何为系统思维？4、问题四：作为团队领导，人和事哪个更重要？总结：网点负责人角色定位管理者

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