关键岗位场景化经验萃取及应用解析（萃取类课程）课程概要：本门课程为萃取类技术学习及应用类课程，通过工具应用、案例呈现、分组讨论、撰写通关等方式，课前、课中、课后各环节融会贯通，让关键岗位学员深度理解萃取技术，能独立进行自身、他人及专家群体的经验萃取，进行案例分享甚至进行课程开发讲授。课程受众：关键岗位（如理财经理）经验丰富员工课程前期：授课前一周布置关键岗位案例萃取表，由学员进行填写，在课程中将选择有代表性的案例进行呈现分析总述：何为“萃取”“萃取”的方法与目的总述“萃取”的独特性“萃取”技能解读（一）“萃取”的关键——2W1H1. WHO——找谁来进行经验萃取何为“专家”当事人视角案例讨论：

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教学相长：银行新员工导师带教关键点萃取（萃取类课程）前言：何为萃取？——萃取类课程关键点分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新员工导师（一）聚焦新员工导师1. WHY——为什么实行“导师制”？为什么选择“我”做导师？2. WHO——何为导师？我们面对的是怎样的对象？3. WHAT——身为导师，要培养新员工哪些方面的能力模型？要与新员工沟通些什么？4. HOW——如何与新员工进行沟通？如何完成新员工导师考核？（二）导师困惑的解决之道1. 具体困惑类型时间困惑沟通困惑计划困惑管理困惑2. 依托世界咖啡，讨论困惑解决之道世界咖啡模式简介问题分类探讨定位类问题探讨沟通类问题探讨3. 汇报与总结分组成果展

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主题式课程开发关键点解析（萃取类课程）内容设计与逻辑架构（一）课程开发关键点认知1. WHO——讲授者VS受众讲授者核心：站在受众角度思考问题受众核心：符合成人教学规律2. WHY——课程开发的价值与意义对银行对讲师对学员3. WHAT——什么样的课程“我”想听？什么样的课程内容“我”更容易接受？4. HOW——如何打造精品课程，有哪些关键点？关键点一：课程逻辑架构的搭建——课纲关键点二：如何进行课件内容的初步设计（二）课纲与课程设计示范解读萃取内容：结合课程主题进行课纲的撰写，并完成课件的初步框架二、课件及工具开发课程知识点的展现方式引出知识点高效呈现实践应用总结分析工具开发课后题目出题原则

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主题：财富转型背景下价值客户经营及潜在客户挖掘一、财富转型背景下的客户经理职业价值与效能管理1、黄金三问：揭开客户经营问题的面纱2、如何认知“以客户为中心”3、从理财经理岗位职责看“六分客户经营”二、陌生潜在客户挖掘1、陌生客户电话认养及私域流量经营（1）从刘畊宏看“私域流量”（2）银行端私域流量经营分析（3）个人IP打造——高效陌生客户认养电话认养前的思考陌生客户认养话术及四步逻辑陌生客户认养的心理学要点2、客群经营管理（1）多维标签客群建立（2）典型客群经营策略创盈客群（高流失风险，高潜力客群）银发族老年客群企业主客群三、价值客户经营维护的两大法宝客户KYC（1）传统KYC九宫格及其局限（

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主题：财富管理发展与财富转型趋势一、财富管理布局与转型发展探索（一）财富管理与转型的时代背景1. 中国居民的财富格局与趋势分析2. 中国财富业务发展的六大前景3. 对个人投资者及财富从业者的启示（二）总行/总公司发展方向1. 经营工作会战略目标落地2. 客群经营的发展逻辑3. 何为“AUM大有文章”（三）财富管理与转型背景下的理财经理工作定位1. 聚焦工作的“黄金三问”2. 理财经理的岗位职责及标准化内容梳理3. 财富转型下的“三化”要求二、财富管理与转型案例分析（一）同业财富管理数据对比1. 同业VIP分级标准 amp; 财富业务机构设置2. 各行高净值客户权益 amp; 产品架构（二）行业

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