《月光小白到理财达人的修炼手册》【课程讲师】舒歆 老师【课程时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【培训对象】理财经理、客户经理【课程大纲】第一单元 穷人思维与富人思维的区别1、眼光不同1.穷人踏实工作不想莫须有的事情2.富人不满足现状眼中满是商机2、穷人倾向当下，富人着远于未来1.穷人省钱第一2. 业余时间用来浪费3.富人权衡金钱价值4. 业余时间用来投资3、穷人有多大本事做多大事，富人做多大事就去培养多大本事1.穷人倾向于积累2.富人先设定目标第二单元 常见理财工具介绍 1、银行固定收益类产品1.存款近几年走势2.国债近

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《保险营销的正确打开方式》【课程讲师】舒歆 老师【课程时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【课程大纲】一、我们如此困惑1.电话邀约不来客户2.客户来了不知如何开口3.面谈保险总被拒绝4.成交之后又会退5.客户资源配置到了瓶颈二、电话邀约三部曲1.前期准备2.熟练话术：顺畅，自然，不卡顿3.客情分析：生客，熟客技巧不同4.情绪饱满：主动热情，亲切自然5.心态准备：下一通一定会成功6.工具准备：镜子、笔、台账、水、环境等7.修炼声音：唇音、齿音、爆破音等8.突出重点9.问候寒暄：确定本人接听10.自我介绍：银行、网点、理财经理姓名11.突出主题：不绕弯，少废

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《大额保单—富裕家庭资产规划的神器》【培训讲师】舒歆 老师【培训时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【课程大纲】第一部分：大客户为什么需要大额保单1.担心生意失败，保证东山再起2.后代不接企业，保障儿女未来1.3.买份大额保单，让爱永不变质2.4.让财富穿上一件法律性资产外衣第二部分：保险在财富传承和继承上有哪些优势1. 保值1.长期持有，复利收益，一定程度低于通过膨胀2.强制积累，本金安全2. 财富分配确定性1.指定受益人，无争议的法律性资产2.受益金可回流3. 财富长期按全1.分期、分批给付，保证财富长期安全2.税费成本几乎为零3.请律师拟定遗嘱的律

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《让大客户倒追你的秘密》【课程讲师】舒歆 老师【课程时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【培训对象】私行理财经理、高级理财经理、网点行长【课程大纲】一、高净值客户经营与服务流程1、高端客户常见心态1.永远不嫌多2.固执心态3.喜爱赞美心态4.攀比心态5.客户权益你都给了吗6.机场、体检、生日、积分、事务咨询等7.产品服务8.高端客户的差异化需求核心9.投资周期解决方法10.负债解决方案11.综合银行解决方案12.投资解决方案13.高端客户的分层经营方法14.级别分层：落实到位15.服务分层：主动出击16.专属产品：关系优先17.存量客户分群的维度18.客

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《私行客户保险营销策略》【培训讲师】舒歆 老师【培训时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【课程大纲】一、建立营销与沟通的三大能力1、吸引力2、说服力3、影响力二、高净值客户营销的思路1、识别客户财富管理风险2、引发客户自身财富风险3、提供解决方案存在价值4、高效呈现解决问题方案三、销售流程是三大能力的逻辑呈现1.筛选接触2.需求挖掘3.产品呈现4.完成签单5.大客户营销LRC三步法6.了解（发现、吸引客户）7.为子女购买保险8.风险识图50个维度9.高端客户核心风险10.工具—客户信息表11.案例演示—客户KYC分析12.认知（建立销售思维）13.保险的

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《私行客户的痛点在哪里》【培训讲师】舒歆 老师【培训时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【课程对象】网点主任、理财经理、产品经理等一、高净值现状1.高净值现状分析—高净值人群的地域分布2.高净值现状分析—一代企业家是中国高净值客户群体的中间力量3.高净值现状分析—财富管理、风险偏好、产品需求与人生阶段密切相关4.高净值现状分析—新富人群可投资产规模不容小视5.高净值现状分析—重视财富保障传承，关注财富长期积累二、私人财富管理的三个阶段1.财富的定义：赚钱而不是挣钱的能力2.财富是用时间衡量的，而不是用钱币度量的3.私人财富管理的三个阶段4.创造财富5.坚

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