月光小白到理财达人的修炼手册   02.12

《月光小白到理财达人的修炼手册》【课程讲师】舒歆老师【课程时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【培训对象】理财经理、客户经理【课程大纲】第一单元穷人思维与富人思维的区别1、眼光不同1.穷人踏实工作不想莫须有的事情2.富人不满足现状眼中满是商机2、穷人倾向当下，富人着远于未来1.穷人省钱第一2.业余时间用来浪费3.富人权

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大额保单—富裕家庭资产规划的神奇   02.12

《大额保单—富裕家庭资产规划的神器》【培训讲师】舒歆老师【培训时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【课程大纲】第一部分：大客户为什么需要大额保单1.担心生意失败，保证东山再起2.后代不接企业，保障儿女未来1.3.买份大额保单，让爱永不变质2.4.让财富穿上一件法律性资产外衣第二部分：保险在财富传承和继承上有哪些优势1.

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让客户倒追你的秘密   02.12

《让大客户倒追你的秘密》【课程讲师】舒歆老师【课程时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【培训对象】私行理财经理、高级理财经理、网点行长【课程大纲】一、高净值客户经营与服务流程1、高端客户常见心态1.永远不嫌多2.固执心态3.喜爱赞美心态4.攀比心态5.客户权益你都给了吗6.机场、体检、生日、积分、事务咨询等7.产品服务

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私行客户保险营销策略   02.12

《私行客户保险营销策略》【培训讲师】舒歆老师【培训时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【课程大纲】一、建立营销与沟通的三大能力1、吸引力2、说服力3、影响力二、高净值客户营销的思路1、识别客户财富管理风险2、引发客户自身财富风险3、提供解决方案存在价值4、高效呈现解决问题方案三、销售流程是三大能力的逻辑呈现1.筛选接触

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私行客户的痛点在哪里   02.12

《私行客户的痛点在哪里》【培训讲师】舒歆老师【培训时间】1天【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练PK等启发式互动教学【课程对象】网点主任、理财经理、产品经理等一、高净值现状1.高净值现状分析—高净值人群的地域分布2.高净值现状分析—一代企业家是中国高净值客户群体的中间力量3.高净值现状分析—财富管理、风险偏好、产品需求与人生阶段密切相关4.高净值现

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