资产配置的智慧大循环课程讲师：许宝利课程时长：3小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法：60理论讲授+20现场练习+20点评与案例演示课程大纲 引言：资产配置是一种有效管理投资组合的方法，它可以根据投资者的风险承受能力和收益预期，将投资资金分配到不同的资产类别中，以实现最佳的风险回报比。在这门课程中，我们将深入探究资产配置的主要原则、策略、技巧等，帮助投资者制定更科学的投资计划。1 . 理财目标的确定（30分钟） 如何确定个人或家庭的理财目标 了解不同的理财目标和实现方法2 . 资产配置的基础知识（30分钟） 什么是资产配置 不同类型资产的特点和风险 资产配置的原则

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高净值家庭的投资策略课程讲师：许宝利课程时长：3小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法：60理论讲授+20现场练习+20点评与案例演示课程大纲 随着经济和社会的不断发展，越来越多的人成为了高净值客户。高净值客户的投资需求与普通投资者不同，需要更加专业、针对性的投资策略。本课程将介绍高净值客户家庭投资策略的基本原则、常见的投资工具和技巧，旨在帮助学员更好地理解高净值客户家庭投资策略，并能够制定出适合自己家庭的投资计划，最大限度地实现财务目标。第一章.资产配置（20分钟）确定资产配置比例选择适合自己的投资品种 分散化投资降低风险 第

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283210918845唉26479599695高净值客户的财富管理实操特训营高净值客户的财富管理实操特训营高净值客户的财富管理实操特训营课程讲师：许宝利课程时长：2天1晚 （15课时）课程对象：私行理财经理、银行客户经理、投资顾问、保险顾问、金融行业绩优销售人员等教学方法：本课程旨在通过以下教学方式实现教学目标：讲座式教学：讲授高净值客户的财富管理的基本理论知识； 互动式教学：通过小组讨论、课堂演练、案例分析等形式，培养学生的实际应用能力；40理论讲授+40现场案例练习+20点评与案例演示课程大纲 课程一： 高净值客户定义及特点介绍 引言：随着经济的发展，人们的收入水平和财

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高净值客户的沟通技巧课程讲师：许宝利课程时长：2小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法：60理论讲授+20现场练习+20点评与案例演示课程大纲 引言：高净值客户是金融行业的重要客户群体，他们的投资需求和风险偏好与一般零售客户有很大不同。因此，为了更好地满足高净值客户的需求，金融从业者需要掌握专业的沟通技巧，才能够在长期持续的合作中赢得客户的信任和尊敬。本课程旨在帮助从业者更好地理解高净值客户的需求，掌握有效的沟通技巧，提高服务水平和客户满意度。第一部分：高净值客户的投资需求和风险偏好（40分钟）1. 了解高净值客户的个性化需求2. 分析高净值客户的投资风格和风险偏好3

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高净值客户的财富管理沟通与保险金信托课程讲师：许宝利课程时长：6小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法：60理论讲授+20现场练习+20点评与案例演示课程大纲 课程背景导入人们理财的目的 ，是为了追求收益 ，这没有错。但纵观现在的财富市场 ，亏损者比我去你妈逼。比皆是。上当受骗者、倾家荡产者屡见不鲜 ，但货币在贬值 ，通货膨胀在继续 ，人们追求收益的脚步不会停。中国的中产阶级家庭越来越多。高净值家庭已经突破几百万 ，为应对通胀 ，人们不得不进行投资理财。投资理财不光要关注收益性 ，还要关注安全性。但对于绝大部分人来说 ，投资理财的专业性是很强的 ，人们并不掌握相关知

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家族信托和家族财富传承课程讲师：许宝利课程时长：2小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法：60理论讲授+20现场练习+20点评与案例演示课程大纲 引言：家族是一个重要的社会单位，在社会和文化中占有特殊地位。对于许多家族来说，财富是其生存和成功的关键。因此，了解如何创建和管理家族信托以及实施家族财富传承非常重要。本课程将为学生提供这些关键技能。1.家族信托介绍（10分钟）家族信托的定义、特点和优势家族信托的种类和结构2.家族财富传承规划（30分钟）家族财富传承的意义和挑战家族财富传承的目标和原则家族财富传承的规划方法和步骤3.家族信托的建立和管理（30分钟）家族信托的设

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