许宝利老师的内训课程
需求导向式销售与高额保单课程讲师：许宝利课程时长：3小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问、保险顾问等教学方法：40理论讲授+40现场练习+20点评与案例演示课程大纲 I. 导论（10分钟）A. 介绍需求导向式销售和高额保险单的背景和定义B. 解释为什么高额保险单是完美的遗产规划工具C. 强调客户促成成交对于保险销售的重要性II. 了解客户（30分钟）A. 如何了解客户真实的需求？1. 了解客户的需求和目标2. 建立专业信任关系3. 与客户建立共鸣III. 理解客户需求（30分钟）A. 客户需求分析1. 发掘客户的痛点和问题2. 确定客户目标3. 定位客户的利益IV. 需求转化
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保险规划与风险管理课程讲师：许宝利课程时长：3小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法：60理论讲授+20现场练习+20点评与案例演示课程大纲 引言：在我们的日常生活中，我们面临各种风险和不可预测的事件。这些事件不仅会影响到我们的个人生活，还可能会对我们的财务状况产生重大影响。因此，了解保险规划和风险管理是非常重要的。本课程将介绍保险规划如何帮助人们减轻财务风险的方法。学习者将了解不同类型的保险、如何选择适合自己的保险以及如何有效地管理风险。通过本课程，学习者将能够更好地保护自己和家人的财务状况。1 . 保险概述（20分钟） 保险的定义和种类 保险市场的发展和现状 保
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财富管理之税务筹划课程讲师：许宝利课程时长：2小时课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法：60理论讲授+20现场练习+20点评与案例演示课程大纲 引言：税务筹划是财富管理中的一个重要组成部分，它涉及到如何利用税收政策优化个人或公司的财务状况。在当今复杂多变的税收环境中，良好的税务策略不仅可以有效地减少税务成本，还可以提高财富安全性和流动性。因此，本课程旨在为学生提供有关税务筹划的基础知识和技能，使他们能够更好地管理自己或他人的财务。个人所得税规划：根据个人所得情况，采取合法的税务规划手段合理分配收入，减少应缴纳的个人所得税。二、资产配置规划：根据个人资产的特点，结合税收政