许宝利 老 师

 —— 国内高净值客户财富管理及团队管理领域知名专家 

讲师资历 

Ø 中国人民大学MBA

Ø 高级理财规划师

Ø 金融行业从业20余年

Ø 曾任世界五百强金融集团高管

Ø 曾任国际金融集团中国区培训总经理

培训经验

2009年受邀成为安联集团战略合作伙伴“汇丰银行高客保险理财”特约讲师。曾多次成为“汇丰*安联”财富年会主讲嘉宾。十余年来为汇丰各分支行主讲客户沙龙及内训课程240余场。

2014年接受委派参加德国安联集团“全球峰会”，获得在慕尼黑安联总部学习交流机会。    2015年受邀成为安联合作伙伴中国民生银行“私行特邀理财专家”，为民生银行各分支行主讲近百场客户沙龙及内训课程。    2019年转型为职业讲师，服务的客户行业遍及银行、保险、证券、经代公司、财富公司等上百家公司，开展线上线下课程200场以上。

主讲课程：

（一）财富管理类：

《高净值客户的财富管理实操》

《高净值家庭的投资策略》

《资产配置的智慧大循环》

《财富管理之税务筹划》

《智慧遗产传承》

《保险策划与风险管理》

《家族信托与财富管理》

《增额终身寿与保险金信托》

《高额年金险让财富管理有的放矢》

《高净值客户沟通技巧》

《需求导向式销售与高额保单》 

（二）企业管理销售类

《共赢领导力》

《高效沟通技巧》

《销售就是通过沟通施加影响力》

《管理辅导与反馈》 

授课风格 

许老师，幽默风趣，妙语连珠，让我们的课程变成了一种享受，谢谢老师。

——银行理财经理

老师有着深厚的一线实战经验。让案例活灵活现，使课程通俗易懂，特此致谢！

——券商投资顾问

学员反馈 

许老师，您见客户的经验。让我们受益匪浅。对客户的心理的把握及案例深度剖析太棒了！

——银行客户经理

听了老师的讲解，对遗产规划有了全新的认识，感谢许老师的精彩授课！

——银行私行理财经理

许老师对高净值客户的需求挖掘，让我茅塞顿开，尤其资产配置大循环的概念让我印象深刻，非常感谢许老师。

——保险公司寿险规划师

客户评价 

感谢许老师两天精彩的分享，课程准备充分，讲解精辟入理。同学们都向我反映课特别好，希望以后多多合作。

——基金公司总经理

许老师对保险的理解，让我们大开眼界，打开了资产配置的新思路，以后我们再也不会面对客户难以启齿，保险是资产配置的必选项。

——保险公司银保负责人

许老师，精心的课程安排、超强的现场掌控、幽默的授课风、精辟的案例分析，给我们留下了深刻印象，且受益良多，特此致谢！

——银行个人金融部

老师对家庭财富管理的认识，带我进入一个全新的境界。尤其是需求导向式销售，让我走出了产品销售的怪圈儿，感谢许老师的精彩讲课！

——银行私行理财经理

客户见证（部分）

汇丰银行（北京分行、上海分行、深圳分行、广州分行、四川分行、江苏分行、浙江分行、青岛分行）、

渣打银行（深圳分行、北京分行、上海分行、广州分行、青岛分行）、

恒生银行（北京分行、上海分行、广州分行、江苏分行）、

花旗银行（北京分行、广州分行、四川分行）、

民生银行（总行、私行、北京分行、四川分行、陕西分行）、

华夏银行（总行、北京分行、青岛分行、苏州分行、南京分行）、中信银行（北京分行）、建设银行（山东分行私人银行）、广州银行 (广州分行)、光大证券（北京分公司）、天风证券（江苏分公司）好买基金（北京分公司）、海银财富（湖北分公司）工银安盛（总行）、中意人寿（北京分公司）、同方全球（北京分公司）