从容不迫——高效理财经理的一天【课程大纲】一、如何成就高效的理财经理1、财富大时代背景下理财经理的岗位价值2、“黄金三问“开启理财经理工作内容的思考3、理财经理的七大岗位职责二、高效理财经理一日工作流程1、理财经理行为标准化：SMART原则2、理财经理每日工作内容及时间安排三、高效理财经理一日工作关键点解析1、一日工作在于“晨”（1）高效晨会中理财经理的角色五碗“面”搞定财经分享FABE梳理产品卖点（2）巧借工具做好工作准备理财经理工作日志导入2、高效的客户经营工作法（1）依托客户管理系统开展客群经营（2）远程营销篇陌生客户电话认养场景化电话邀约实训微信（含企业微信）维护要点（3）面谈沟通篇客

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理财经理进阶攻略【课程大纲】基础知识篇（一）趣味解析五碗“面”：看宏观经济关键词1、基本面：货币政策、重点经济指标等2、技术面：市场点位、常见技术指标等3、资金面：北向资金、交易量、逆回购等4、政策面：降息、降准等5、消息面：对市场有影响的消息（二）透过“美林时钟”看经济周期和资产轮动1、资产配置基础理论2、美林时钟解读（三）股票与债券基础知识1、股票基础知识（股票简介、证券交易所及各类指数）2、债券基础知识（债券简介、常见产品分类及影响因素）产品篇——基金（一）公募基金基础知识解析1、基金到底是什么2、公募基金特点（二）七步骤带你筛选基金1、得分逻辑与应用2、图形解读的营销促进3、排名与超越

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潜在客户开发及三分钟电话营销技巧【课程背景】课前思考：一，何为潜在客户？二，电话营销在客户开发中发挥着什么作用？【课程大纲】一、潜在客户开发之陌生客户拓展1、陌生客户认养（1）六分客户生命周期管理（2）高效陌生客户认养电话认养前的思考陌生客户认养话术及四步逻辑陌生客户认养的心理学要点2、客群经营管理（1）多维标签客群建立（2）典型客群经营策略创盈客群（高流失风险，高潜力客群）银发族老年客群企业主客群二、熟悉客户挖潜1、电话邀约（1）电话邀约目标分析（2）电话邀约实景演练商机类话术沙龙邀约类基金诊断异议处理法2、熟客挖潜的两大法宝（1）客户KYC传统KYC九宫格及其局限改良版九宫格逐格解析KYC

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一听倾心——电话营销实战能力打造【课程大纲】一、训前思考1、“黄金三问“开启客户经营价值的思考2、讨论：银行的电话营销与普通电话营销的区别二、电话营销的前期准备1、声音篇——音量、语速、语调2、产品篇——FABE梳理产品要点3、客户篇——哪些信息让你有备无患4、电话营销的宜与忌三、电话营销的实战场景应用1、场景一：陌生（高端）客户电话认养（1）你希望在第一次认养电话后成就什么样的形象？实战训练：初相识话术训练（微信通关，陌生客户真实电话拨打）（2）不同客户场景的见招拆招（添加微信）补充知识：微信客户的分层分类管理2、场景二：沙龙客户电话邀约（1）电话邀约注意事项分析（2）经典电话邀约场景解读（

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基层网点团队管理能力与效能提升课程核心：从管理的视角看效能【课程收益】网点负责人管理能力的提升提高网点团队战斗力及整体效能提高网点的客户经营能力与零售业务经营业绩【课程大纲】一、四大问题讨论管理者的角色定位1、问题一：专业or管理，我该重视哪一个？2、问题二：团队中，我该做英雄还是领袖？ 网点领导之目标管理目标管理的实质目标管理的内容目标管理四步骤网点领导之过程管理过程管理的四大关键点过程管理六字诀案例讨论：晨会/夕会/周会要如何开展才更有效？3、问题三：面对纷繁复杂的任务指标，我该采用哪种思维，业务思维还是系统思维？案例讨论：聚焦网点实际工作，何为系统思维？4、问题四：作为团队领导，人和事哪

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高朋满座：高效沙龙的设计与组织要点（萃取类课程）【课程大纲】前言：何为萃取？——萃取类课程关键点分析一、萃取的前提——“3W1H”重新认知沙龙1. WHO——沙龙为谁而开？2. WHY——沙龙活动对网点的价值与目的3. WHAT——网点沙龙活动的形式与内容4. HOW——网点沙龙活动全流程的设计与组织沙龙活动前期准备关键点分析打造充满设计感的沙龙过程沙龙活动后期追踪管理重点事项二、萃取的核心——高品质沙龙活动案例提炼经典网点沙龙活动案例分享（学员篇）通过前期准备，由学员代表对所举办或参与过的经典沙龙活动进行分享，在分享的过程中进行细节还原，为深度讨论奠定基础（二）学员讨论学员分享案例讨论“当事

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