戴鹏杰老师的内训课程
基金营销全攻略课程背景对于银行来说，基金占据着重要的地位，它既是创造中收的主要来源，同时又是展现银行人员专业水平、提升客户维护粘性，提高客户交流频率的重要产品。但一直以来，银行营销人员对于基金销售存在误区，要么市场火爆时忽视风险，要么市场冷淡时无人问津，加上没有专业的知识和正确的方法，也给后续的维护以及持续的营销带来了很大的麻烦和心理障碍。如何让银行营销人员正确认识基金产品，了解基金产品，熟悉方法套路，在不断盈利的过程中提升信心，降低客户的维护难度，实现基金产品的顺利销售，甚至通过资产配置方案，融合基金为客户实现理财目标，是本课程设计的目的所在。课程大纲课程一《基金营销标准流程建设》开场互动1
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市场分析与资产配置下的客户提升课程背景 无论在任何形势中，银行的客户提升永远是核心问题，得客户者得天下。资产配置确实是客户财富管理的必要手段，但只懂理论是无法与客户的实际需求进行结合的，资产配置的标准谈法是实践的重中之重，如何在客户提升的背景下完成资产配置与产品配置是银行营销者的必修课。课程时长：1天，6小时/天课程对象：理财经理教学方法：理论讲解+案例分析+诊断点评课程大纲 【第一篇】 资产配置标准谈法第一章 资产配置的原理与客户需求1、如何从资产配置的框架去挖掘客户需求资产配置是一种思考方式：大类资产分配与遍历大类资产与客户需求的基本对应关系2、客户需求的分类家庭资产数量与理财方法的关系家
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全球金融市场与发展趋势分析课程背景 在银行财富管理的框架中，理财经理对于宏观经济的理解能力是业务长远发展的基础，而对财经新闻快速深刻的解读能力是业务发展中不可缺少的部分。在目录非常复杂的国际形势与经济趋势的背景下，如何作好大类资产配置策略，如何在动荡的市场中为客户寻找确定性的收益，是银行理财业务的核心与竞争力所在。本课程将讲解目前国际格局演化的过去与现在，分析经济基本趋势与地缘政治的关系，给出基本判断与基本建议。同时，将给出宏观经济分析的基本框架，便于学员后期自主使用、趋势跟踪。课程时长：1天，6小时/天课程对象：银行理财经理、中层管理者教学方法：理论讲解+案例分析+诊断点评课程大纲 【第一篇