戴鹏杰老师简介
戴鹏杰老师
建设银行总行及多家省行财私业务总行级顾问
中国邮政储蓄银行总行基金效能倍增轮训项目主讲老师
建设银行、民生银行、渤海银行、北京银行等多家总行财富核心岗位体系化建设项目负责人
民生银行总行厅堂序列及社区银行建设项目主参与老师
曾就职于渣打银行，外资银行咨询服务实战经验丰富，对国内外金融市场有深入研究
中国科学院统计学博士，10年中国人民大学高校研究教学经验，三次作为专家顾问参与全国股份制商业银行的总行级大数据应用项目；
教育部“金融智能投顾”教育评价体系授权讲师
中国人民大学商学院MBA特聘讲师
FIA国际投研师资格认证培训讲师
ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师
擅长领域
科技金融，大数据金融，数字化金融、基于银行数据挖掘的零售重点客户精准营销、财私业务一体化建设、学习地图建设等
培训经验
戴老师曾就职于渣打银行，拥有外资银行咨询服务实战经验，对国内外金融市场有深入研究。拥有11年的金融机构授课与咨询经验，经历千余次在金融机构财私条线授课，学员数量突破50万，既有深厚的理论功底，又能与实践相结合。
在基金业务发展方面有深入研究，著有《基金业务的螺旋闭环》，从银行角度重新审视规划基金业务发展管控方法，梳理三类基金快速十倍增长的方法论，并作为多个银行的基金外部智库顾问。
戴老师是中国科学院统计学博士，10年中国人民大学高校研究教学经验，三次作为专家顾问参与全国股份制商业银行的总行级大数据应用项目。中国人民银行“金融大数据发展”顾问，多次为银行多级管理层讲授银行大数据应用课程。既有深厚的大数据应用、数据挖掘理论功底，又有银行大数据应用开发实际经验，能够深入浅出地为银行管理层树立未来银行大数据的观念、方向与路径。
戴老师精研国内外智能化转型战略与形式，参与全国大型商业银行10余省分行智能化转型方略咨询、框架设计等，参与多期的智能化落地的管理层战略培训与员工层实操培训。
涉及领域
1、基于银行数据挖掘的零售重点客户精准营销；通过引入先进的数据分析模型和名单制营销方式，提升活跃客户在整体客户群中占比；以内部客户、产品、账户、交易数据为支撑，实现零售业务数字化转型；能够使数据分析能力对业务推动策略产生积极的影响，通过标签化处理方式实现客户细分，提供差异化服务，提升客户价值，壮大我行零售资产管理规模。
2、财私业务一体化建设：结合各行财富管理业务发展规划，做好财富管理中心定位规划、组织结构设置、客户来源及归属、专属产品及营销体系、活动设计规划，明确中心团队人员培养规划、考核激励方案，形成规范实用的财私服务流程，制定财私中心长期发展规划。对分行/管辖行、支行财富顾问及理财顾问进行专业辅导，全面提升高端客户服务核心技能。
3、学习地图建设：按照流程标准和能力标准建立财私条线岗位标准，为学习地图和题库的建立提供有效支撑，通过横向和纵向不同纬度的级别标签，形成全方位立体化的人才模型。通过不同人才能力模型的建立打造专业队伍，建立标准人才库；根据能力等级要求以及不同级别的能力应用，调整能力模块占比，依据工作场景制定运营机制作为专业实践能力考评项，与自己的成果和定级相结合，形成科学与现有机制匹配的人才机制。
主讲课程
1. 银行中高层综合管理类
《大数据银行网点全景管理沙盘培训》
《网点负责人三维一体能力提升培训》
《网点智能标准化管理》
2. 财私专业类课程
《资产配置与理财型投资家培养》
《基于客户家庭分析的资产配置策略》
《高端客户开发、维护与专业服务》
《基金投资分析与基金投资亏损对策》
《黄金市场与银行黄金营销》
《私人银行中心主管综合管理能力提升》
3. 银行系列课程
《智能终端软性重组》
《银行大数据精准营销》
《理财经理顾问式营销技巧》
《客户关系维护及提升》
《金融大客户的开发与维护》
《价值客户深度开发与精品沙龙活动开展》
《高端客户类型分析》
《客户需求分析方法与案例分析》
《产品组合营销技巧与案例分析》
客户见证
中国建设银行总行及其分行：
中国建设银行总行： 5年
中国建设银行山东省分行及下属13个二级分行： 9年
中国建设银行湖南省分行： 5年
中国建设银行江西省分行及下属5个二级分行： 6年
中国建设银行云南省分行： 5年
中国建设银行大连市分行： 7年
中国建设银行河北省分行：6年
中国建设银行河南省分行及下属2个二级分行：6年
中国建设银行新疆区分行：6年
中国建设银行天津市分行：4年
中国建设银行重庆市分行：5年
中国建设银行内蒙古自治区分行：6年
中国银行及其分行：
中国银行河南省分行：5年
中国银行内蒙古自治区分行：7年
中国银行山东省分析：4年
中国邮储银行总行及其分行：
中国邮储银行总行： 8年
中国邮储银行北京分行：5年
中国邮储银行江苏省分行：5年
中国邮储银行山东省分行：4年
中国邮储银行黑龙江分行：5年
中国邮储银行内蒙古自治区分行：6年
中国邮政及其各省公司：
中国邮政山东分公司：8年
中国邮政江苏分公司： 4年
中国邮政北京分公司：3年
中国交通银行及其分行：
中国交通银行北京分行：4年
中国交通银行河南分行：3年
中国交通银行吉林分行：5年
其它股份制银行：
民生银行总行 6年
渤海银行 总行3年
中原银行总行 3年
北京银行总行：3年
长沙银行总行5年
中信银行郑州市分行：5年
包商银行总行：2年