《家族信托与财富传承》

家族信托与家族财富传承规划私行客户服务体系与客户需求私行客户关心的议题针对这些议题我们可以提供的解决方案针对这些解决方案客户会有那些疑虑如何消除这些疑虑完成配置 中国家族财富可持续发展的影响因素国内经济环境 国际经济环境国内法律环境CRS 在中国落地深化各项税制改革工作家族内部代际传承困局高净值客户财富管理中法律风险所涉领域 – 案例解析 高净值客户的婚姻财富保障夫妻共同财产与夫妻一方个人财产婚前个人财产在婚后转化而生的财产遗嘱、赠与合同中声明给一方的双方约定为一方财产婚后的增值归属父母如何用人寿保险对子女进行支持？高净值客户的家庭资产保全企业债务牵连家业的诸多情形家庭资产他人代持风险案例如

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保险——攻无不克的期缴保险销售策略

课程名称： 《攻无不克的期缴保险销售策略》课程对象：理财经理课程收益：通过对保险理念及价值的解读，从隐性需求挖掘入手，强化理财经理深度KYC能力，提炼期缴保险优秀话术，讲解保险相关法律法规，真正突出保险的安全、避税、避债、传承等特质，按照：重疾保险教育金年金终身寿险顺序层层递进，形成完整的保险销售逻辑，帮助理财经理提升保险配置能力，最终使理财经理具备“期缴保险是每位客户标配”的能力。课程大纲/要点：一、解读保险的隐形优势 1、保险的概念、分类与优势 2、隐性需求挖掘互动 3、隐形需求之保险解决策略二、保险KYC技巧与销售逻辑 1、保险KYC核心内容 ➢ 保险KYC的

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平安私人银行客户经营陪 I湮技巧

私人银行客户经营与营销技巧私人银行私行客户经营与营销技巧客户经营管理的思考私行同业标竿客户经营成功模式客户经营五步曲的核心价值客戶销售力管理顾问式S.P.I.N销售面谈面谈前准备，提问能力提升了解客户需求的提问技巧如何收集信息，掌握客户需求掌握关键信息的倾听与回应技巧引导客户思考，发掘客户潜在需求技巧私人银行家思维营销进阶运用KYC了解客户的人生目标与价值观洞察与创造客户的需求 – 大客户说不出口的难处高净值人士财富风险体系提升客户忠诚度与黏性的实践方式客户流失探讨案例 (寻找根本原因到解决方案分析)创造差异化的客户经营客户需求挖掘与资产配置在售后服务中创造销售机会 客戶拓展

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