周美慧老师的内训课程
课程主题：基于财富保障传承的高额保单规划授课专家：周美慧老师课程长度：2天（每日以6小时计）课程对象：私人银行投资顾问、财富顾问、理财经理、财富主管课程特色：激情洋溢、互动性强、案例丰富、贴近实际、深入浅出、解决难题课程形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答、视频欣赏课程收益：周老师结合31年国内外领先银行从业与咨询经验，系统性课程帮助私人银行的财富顾问提升专业能力，包含：识别中国高净值客户的特征与心理分析，梳理高净值客户的潜在风险，找到营销突破口，以顾问式销售方式，搭建家族信托的顶层设计及高额保险架构的底层逻辑，执行财富传承计划，帮助客户家业常青、富过三代。课程大纲：第一单元
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课题：家族财富保全与传承构建讲 师：Sarina周美慧培训长度：2天（每日以6小时计）培训对象：私人银行客户经理、财富顾问、投资顾问、财富主管、支行长培训形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答培训收益：课程大纲：1. 中国高净值人士所面临的财富风险 1.1 中国千万富豪的四种类型 1.2 《中国民营企业发展报告》 1.3 资金链紧绷 温州三家知名企业接连关门 1.4 资金链断裂 中小企业濒临绝境 1.5 压倒亿万富翁的最后一根稻草——负债 1.6 登记在自己名下的房产未必是你真正拥有的财富 1.7 财富是用风险衡量的 1.8
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课题：《智慧当下，无忧未来》民法典新时代家族财富传承新思维讲 师：Sarina周美慧培训长度：2天（每日以6小时计）培训对象：私人银行客户经理、财富顾问、投资顾问、财富主管、支行长培训形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答培训收益：1、帮助学员从法商思维的角度，解析民法典草案与私人财富管理相关的内容，建立财富保全与传承的底层逻辑。2、帮助学员从高客画像的角度，梳理中国高净值客户分群的共同特征；引导高净值家庭面对不确定环境，能直观识别其财富风险，如：经营风险、担保风险、婚姻风险、共债风险、婚姻风险、败家风险、税务风险、代持风险、疾病风险、意外风险。3、帮助学员从顾问式销售的
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高端增值服务1. 移民政策 ▪ 为何要移民？ ▪ 投资移民 vs. 技术移民 ▪ 新加坡移民政策 ▪ 香港移民政策 ▪ 美国移民政策 ▪ 加拿大移民政策 ▪ 澳洲移民政策2. 海外教育： ▪ Internships ▪ 美国留学 ▪ 加拿大留学 ▪ 澳洲留学 ▪ 英国留学 ▪ 新加坡留学3. 海外置业： ▪ 成立境外公司 ▪ 外国人在新加坡置产 ▪ 外国人在美国置产 ▪ 外国人在加拿大置产 ▪ 外国人在澳洲置产 ▪ 外国人在杜拜置产 ▪ 私人银行提供物业贷款4. 海外管家：
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课题：私人银行顾问式销售策略讲 师：Sarina周美慧培训长度：2天（每日以6小时计）培训对象：私人银行客户经理、财富顾问、投资顾问、财富主管、支行长培训形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答培训收益：课程大纲：1. 顾问式销售的内涵 1.1 高端客户行为心理分析与需求分析 1.2 何谓顾问式销售 1.3 顾问式销售的成功要素 1.4 未能赢得客户的四大原因 1.5 顾问式销售的模型与方法2. 顾问式销售步驟一：建立信任 2.1 有效建立客户信任关系 2.2 沟通的基本功 2.3 沟通的类别 2.4 沟通的原则 2.5 沟通的公式
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课题名称：PSS专业销售技巧和案例实战讲 师：Sarina周美慧课题长度：3天(每日以6小时计)培训对象：私人银行及财富中心的客户经理/财富顾问课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练)课程价值：1. 私人银行专业销售技巧(Professional Sale Skill)着重于从推销产品和服务到倾听、引导并满足客户真正的需求，从销售私人银行 单一产品到为高净值的客户及其家庭提供整合的解决方案，从而超越客户的期待；2. 统一与客户沟通的思路与方式和销售语言，强调在与客户的每一次沟通中为客户创造价 值的核心理念；3. 基于模拟销售实战的案例，进行一对一的客户拜访演练，从而深入理解并