马超老师的内训课程
CRS背景下高净值客户保险营销法商第一讲： CRS对高净值客户的重大影响——背景解读一、 CRS全面解读案例分析： 各大金融机构信息交换路径二、 CRS背景下的风险案例演练： CRS背景下， 外籍人士陈先生如何挖掘保险需求？三、 浅析中国遗产税案例分析： 境外遗产税真实案例分析第二讲： 高净值客户维护与关系管理——走进客户一、 高净值客户如何界定二、 高净值客户所思所想三、 高净值客户服务流程案例分析： 请为企业主客户陈总新进资金2600万， 根据目前持 有的基金、 理财产品、 存款等资产， 调整现有的资产配置方案。第三讲： 高净值客户顾问式营销技能——练
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产说会实战训练课程大纲第一讲： 产说会活动立项与客户筛选一、 活动立项二、 客户筛选配套工具： 《客户参会筛选表》第二讲： 应对四种客户类型的销售之道一、 DISC四种行为风格解析2. 如何与DISC四种类型沟通团队演练： 四种类型识别练习二、 学会快速判断客户性格配套工具： 《客户日常观察分析表》三、 应对四种客户类型的销售之道案例： 每种特质客户保险需求列举角色扮演： 与DISC四种类型客户进行保险销售实战演练配套工具： 《 DISC四种客户类型销售策略》第三讲： 产说会销售实战操作一、 产说会邀约1. 客户邀约的步骤2. 客户邀约逻辑四步法3. 客户邀
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外拓营销能力实战训练第一讲： 外拓营销全沟通： 谈判技巧一、 了解客户的五层理论二、 客户到底要什么？三、 客户经营的难点四、 外拓营销的难点五、 谈判通常具备以下三个条件:六、 两人沟通谈判最忌七、 谈判的基本程序和技巧八、 谈判三大策略九、 外拓营销的KYC第二讲： 外拓营销一见客： 社区拓客策略一、 几个问题二、 社区拓客调研、 走访对象和方法附1： 《社区居民调研问卷》附2： 《社区物业调研问卷》附3:《社区商圈调研问卷》附4:《社区同业情报收集表》三、 社区营销活动基本流程四、 金融服务进社区五步曲头脑风暴:第三讲： 外拓营销二见客：
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银行客户经理客户维护与营销第一讲： 真诚营销自我显魅力一、 积极的心态--心态决定命运二、 似火的热情--热诚赢得一切三、 诚实的信用--诚信是营销之本四、 丰富的知识--知识就是力量五、 高超的技能--进入职业营销时代六、 良好的习惯--习惯成自然七、 稳定的情绪--喜怒哀乐进口袋第二讲： 客户关系管理与维护一、 客户维护目前存在的盲区二、 客户分层分级管理与维护三、 存量客户维护方式四、 存量客户资产提升 （升V计划）五、 休眠客户激活的五轮步骤第三讲： 顾问式营销与交叉营销技能一、 销售前的准备二、 引起兴趣三、 探寻需求四、 满
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营销能力综合能力提升第一讲： 客户需求分析年龄分类客户资产分类客户需求高净值客户需求十大风险点案例分析： MDRT精英的成长之路描绘愿景： MDRT梦想的愿景规划第二讲： 远程客户维护/营销为什么要做远程客户管理远程客户维护远程客户营销第三讲： 产品营销综合能力提升标准化销售流程产品FABE话术模压电话营销FABE厅堂营销FABE产品话术模压新型标准普尔资产配置模型帆船理念4321·账户短中长投资配发基金销售实务资产配置的重要载体保险销售实务高净值客户财富保障与传承——法商思维工具之法律解读1. 法定继承2. 遗嘱继承3. 资产代持4. 人寿保险5. 家族信托工具优劣之比较第四讲：