CRS背景下高净值客户保险营销法商

  培训讲师:马超

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马超老师银行金融保险培训实战讲师东北师范大学法学专业、注册心理咨询师CICE高级寿险规划师、LOMA财富管理师、4PS培训师认证中国科学院心理研究所认证咨询师、保险职业学院特聘讲师华易易经协会副会长曾任:中国工商银行支行行长曾任:中国招商银 详细>>

马超
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CRS背景下高净值客户保险营销法商详细内容

CRS背景下高净值客户保险营销法商

CRS背景下高净值客户保险营销法商
第一讲: CRS对高净值客户的重大影响——背景解读
一、 CRS全面解读
案例分析: 各大金融机构信息交换路径
二、 CRS背景下的风险
案例演练: CRS背景下, 外籍人士陈先生如何挖掘保险需求?
三、 浅析中国遗产税
案例分析: 境外遗产税真实案例分析
第二讲: 高净值客户维护与关系管理——走进客户
一、 高净值客户如何界定
二、 高净值客户所思所想
三、 高净值客户服务流程
案例分析: 请为企业主客户陈总新进资金2600万, 根据目前持 有的基金、 理财产品、 存款等资产, 调整现有的资产配置方案。
第三讲: 高净值客户顾问式营销技能——练就本领
一、 打造精英客户经理
二、 不一样的营销技能
三、 掌握大单成交四部曲
视频教学: 影片观赏与借鉴
实战演练: 曹总, 家族企业资产达7000万, 如何实现1000万大 额保单?
第四讲: 高净值客户需求与风险剖析——痛点解读
一、 十大需求点
二、 十大风险点
案例分析: MDRT精英的成长之路
描绘愿景: MDRT梦想的愿景规划
案例分析: 邓总70岁, 50年来经营企业相当成功, 在我行5000 万, 请为他制作全方位资产配置方案。
第五讲: 高净值客户财富保障与传承——法商思维
一、 工具之法律解读
二、 工具优劣之比较
三、 财富传承终极之选择
案例分析: 建筑公司董事长冯总”家企风险隔离“
案例分析: 美容院老板高总”婚前财产隔离“
案例分析: 服装企业主韩总”世代传承方案“
第六讲: 案例演练
综合案例:
一、 准备工作
二、 汇报演练
三、 案例点评

 

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