张培一老师的内训课程
《柜面人员服务意识与营销技巧提升培训》——1天课程内容：第一部分 银行业务发展趋势解析一、银行转型4.0未来发展趋势解析1、科技升级带来网点转型，岗位职责改变2、柜员营销跨界“打劫”3、全员营销，全员管户4、零售客户营销服务理念更新二、柜面人员服务营销新变化1、面对单一客户，营销时间增加 2、营销产品升级，由过去一句话营销变为营销全流程 3、当下柜面营销三大目标，转介、升级、稳存三、柜面人员营销六大优势1、柜员是接触客户最多的岗位2、客户对柜台内的员工更信任3、柜员是营销的第一台发动机4、柜面营销可以提升交叉销售率5、柜员也可以建立属于自己的客户群6、柜员是锁住存量优质客户的重要一环柜员高效沟
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课 纲（1-2天）一、认识财富业务转型与建立正确的产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2、降杠杆，地产黄金十年已过，高净值客户投资何去何从？3、资管新规、存款新规落地实施，我们如何突围？二、资产配置概论1、资产配置对理财经理有哪些好处2、资产配置对客户有哪些好处3、为何理财经理不愿做资产配置4、为何客户不愿做资产配置三、高端客户财富管理的四个阶段1、财富积累2、财富保护3、财富增值4、财富传承四、资产配置的设计思路1、客户投资收益现状分析2、不同产品所占比重3、客户的现金流4、客户的潜在需求5、客户的流动性需求五、权益类资产配置营销必备技能——讲市场、会分析1
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课程名称：《零售存量基础客群盘活与维护》主讲：张老师课程大纲/要点： 第一章 客户开发与维护的背景与趋势1、当下零售客户的行为变化2、当前客户开发维护面临的问题（1）厅堂流量、到访网点质量双降（2）客户流失率越来越高（3）维护手段单一，产品导向严重（4）营销人员眼里只有大客户，却没有大量客户3、未来客户开发维护发展的趋势：抢产品到抢客户（1）跟着客户跑到引着客户走（2）借助非金融服务增加高频互动（3）构建标准的全员营销流程（4）客户差异化经营和维护 零售基础客群开发维护的基本流程与维护策略1、客户开发维护的制度支持（1）合理的激励竞争机制（2）关注结果更关注过程2、零售基础客群分类及
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课 纲主讲：张老师课程收益：一、重新定位分析市场环境经营现状，了解自身所处位置，重新定位客户需求，顺应趋势，制定策略。二、自我成长了解新形势下客群管理与分层营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。三、认识客户,疫情后，重新了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高互动频次。四、思维转变,改变传统的销售思维，将产品作为客群经营第一抓手。重新定义等客上门与主动出击。五、产能提升高净值客户以资产配置产品方案服务为产品营销核心，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度。依托系统，强化数据支撑，盘活长尾存量，实现行外资产规模新增，提升整体效益。课程大纲
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零售业务管理岗财富管理转型综合营销管理能力提升培训课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员充分认识财富管理转型的必要性和重要性，协助学员建立资产配置销售与正确复杂型产品营销心态。核心收益2:认识客户,了解客户资产配置核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式资产配置营销思维。核心收益4:技能提升,以产品促客户，以产品增效能，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课纲：一、了解宏观趋势，强化财富管理转型意识1、共同富
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课程名称：《零售中高端客户的经营与维护》课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员了解自身所处位置，协助学员建立中高端客户经营与营销心态。核心收益2:认识客户,了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式资产配置营销思维。核心收益4:技能提升,以产品促客户，以产品增效能，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课纲：一、认识财富管理转型与建立正确产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2