张培一老师的内训课程
课 纲主讲：张老师课程收益：一、重新定位分析市场环境经营现状，了解自身所处位置，重新定位客户需求，顺应趋势，制定策略。二、自我成长了解新形势下客群管理与分层营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。三、认识客户,疫情后，重新了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高互动频次。四、思维转变,改变传统的销售思维，将产品作为提升客群AUM第一抓手。重新定义等客上门与主动出击。五、产能提升高净值客户以资产配置产品方案服务为产品营销核心，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度。依托系统，强化数据支撑，盘活长尾存量，实现行外资产规模新增，提升整体效益。课程
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《幸福有配方——资产配置能力提升培训》【课程大纲】一、资产配置概论1、目前国内高端客户现状2、资产配置对理财经理有哪些好处3、资产配置对客户有哪些好处4、为何理财经理不愿做资产配置5、为何客户不愿做资产配置二、高端客户财富管理的四个阶段1、财富积累2、财富保护3、财富增值4、财富传承三、资产配置的设计思路1、客户投资收益现状分析2、不同产品所占比重3、客户的现金流4、客户的潜在需求5、客户的流动性需求四、资产配置营销五步法则第一步：客户的发现与识别1、梳理存量客户，做好客户分群归类贴标签，完善客户信息高端客户分群/分级维护分析高端客户行为特征户均持有产品的数量，深耕客户关系2、提升将专业化繁为
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课 纲一、认识财富业务转型与建立正确的产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2、降杠杆，地产黄金十年已过，高净值客户投资何去何从？3、资管新规、存款新规落地实施，我们如何突围？二、资产配置概论1、资产配置对理财经理有哪些好处2、资产配置对客户有哪些好处3、为何理财经理不愿做资产配置4、为何客户不愿做资产配置三、高端客户财富管理的四个阶段1、财富积累2、财富保护3、财富增值4、财富传承四、资产配置的设计思路1、客户投资收益现状分析2、不同产品所占比重3、客户的现金流4、客户的潜在需求5、客户的流动性需求五、权益类资产配置营销必备技能——讲市场、会分析1、202
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《破局迎新——3.0时代银行保险蓄力营销》课程背景3.0时代对于保险行业产生的影响是不言而喻，从谈“保”色变到购“保”热潮，而保险中收正是各家银行零售收入主要来源之一。当下银行保险产品营销呈现出以下特点。降息激发了客户对于保险的需求网点到访客户锐减，沙龙活动暂停，厅堂营销机会减少银行保险目标客户的储备及经营管理进入瓶颈期理财经理需转变保险营销理念，提升保险专业能力理财经理与客户电话理念沟通及保险面谈能力不足课程目标基于客户需求背景，本次线上课程旨在实现以下目标：定策略：踏准保险产品营销节奏转理念：转变保险产品营销理念及思路蓄客户：锁定目标客群生活场景和需求强专业：把握保险产品配置的四大原则会营
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电话营销与面访KYC综合营销能力提升一、电话营销的5W原则1、为什么要做电销？——电话营销的意义与作用2、每周、每日电话营销时间的合理安排3、梳理电话营销目标客户种类，制定电销策略4、电话营销前——中——后的话术设计原则5、提升电话营销意愿，要我做转向我要做二、电话营销的“363”流程1、电销前的3项准备2、电销中的6个关键点3、电销后的3项总结三、克服电话营销时紧张的四个技巧1、手里有粮，心里不慌2、随机漫步，充分练习3、客户思维，效率优先4、固定时间，封闭空间四、十大电话营销重点客群营销话术设计1、产品到期客户群（定期理财国债）2、重点产品售后服务客户群（基金保险）3、临界提升及高危客户群
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《2024年全量资产提升培训》一、2024年影响全量资产增长的主要因素1、业绩增速放缓，价值客户贡献度下降明显2、市场、产品、渠道变化加剧，客户投资意愿下降3、、网点流量减少、到访客户质量下降，营销人员零接触服务能力不足二、全量资产增长的新思路、新策略1、2024年客户的“通缩思想”就是我们的“增存思路”2、过去靠存款利率“获客”，今天靠综合收益“锁客”3、过去产品是员工的“任务”，今天的产品是“抓手”4、过去营销节奏“1234”，今天的营销“2341”5、过去的等客上门与今天的主动出击需要重新定义三、全量资产防流失比新增更重要1、客户脑占率决定占有率，梳理重点服务名单，增加联系频度；2、提升