马永勇老师的内训课程
商业银行顾问式营销及流程马老师财富管理与基金营销专家课程背景随着低利率、净值化时代的来临，客户营销已从过去以产品为中心的简单、直接的产品推销方式转变为以客户为中心的顾问式营销方式。顾问式营销对财富经理提出了更高的专业性要求，为更好地帮助财富经理在竞争激烈的市场环境下有效地拓展客户和营销产品 ，特推出本课程。课程收益1.对净值化时代财富管理转型有更深入的了解和认识。2.知晓顾问式营销的涵义和重要性。3.掌握顾问式营销的流程、步骤和方法，并在实际工作中灵活运用。 授课形式理论讲解+案例分析+课堂练习+实战演练+小组研讨+互动答疑学习对象1.国有银行、股份制银行分、支行零售（个金）业务负责人及财富经
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经济指标分析与资本市场马老师财富管理与基金营销专家课程背景在日常工作和生活中，大家经常接触到类似GDP、利率、通货膨胀、失业率等经济指标，但对各经济指标的涵义、内容和与资本市场的作用与关系却不一定有深入的了解和认知，为更好的使大家掌握主要经济指标的基本内容及其对资本市场的影响和作用，并在投资中灵活运用，特推出本课程。课程收益1.掌握GDP、利率、通货膨胀、失业率等主要经济指标的涵义及内容。2.了解主要经济指标对资本市场的影响和作用。3.能在投资理财及与客户沟通交流时运用经济指标进行分析及预测。授课形式理论讲解+案例分析+课堂练习+实战演练+小组研讨+互动答疑学习对象1.国有银行、股份制银行分、
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基金分析与公募基金投资 马老师 财富管理与基金营销专家课程背景 公募基金经过二十多年的发展，最新规模已超28万亿，超越银行理财规模成为居民进行财富配置的重要金融资产。基金按照投资标的和风险收益特征可分为多种类型，为更好的熟悉和掌握不同基金类型的特点和优势，更好的为目标客户推荐和配置适合客户需求和风险偏好的基金产品， 特推出本课程。课程收益 1. 熟悉并掌握决定基金业绩的主要影响因素。 2. 对不同类型和风格的基金有较
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基金健诊的道与术 马老师 财富管理与基金营销专家课程背景 公募基金经过二十多年的发展，目前产品数量已经突破一万只，如何在茫茫基海中选择出适合客户风险偏好和需求的优质基金，同时帮助客户对存量基金和基金组合进行诊断和调整已成为理财经理们必须面对和时常遇到的情况，为使理财经理们提升基金健诊的能力并更好的为客户提供专业、持续的服务，特推出本课程。课程收益 1. 掌握基金健诊的基本流程和核心指标。 2. 能对存量基金和客
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基金行业发展历程及基金介绍 马老师 财富管理与基金营销专家课程背景 基金行业经过二十多年的快速发展，2023年基金管理规模已经超越银行理财管理规模跃居资管行业首位，基金投资是大势所趋，越来越多的居民和机构投资者将基金作为核心的配置资产。为使财富管理行业的从业者和广大客户更好地了解基金行业的发展历程、行业特点、发展趋势并对基金有更全面、更深入的认知，特推出本课程。课程收益 1. 了解国内外基金行业的发展历程及发展阶段。 2