马永勇老师 

——财富管理与基金营销实战专家

Ø 北京大学经济学院金融学硕士

Ø 香港财务策划师协会注册金融理财规划师（CFP）

Ø 上海证券交易所董事会秘书资格证书（编号：540107）

Ø 中国证券业执业证书（编号：F0100108080243）

Ø 曾任：招商银行济南分行首席投资顾问

Ø 曾任：中国银行济南分行首席外汇分析师

Ø 曾任：博时基金区域总监

Ø 曾任：宏利基金华北区副总经理

Ø 曾任：中泰资管北京业务总部总经理

【实战经验】

马老师有27年金融业从业经验，曾任职招商银行、中国银行、博时基金、宏利基金、中泰资管多家知名金融企业，负责财富管理和基金营销业务，并取得了优异业绩。带领团队营销基金产品200多只，举办银行理财经理、券商客户经理培训及客户交流活动400多场。

马老师在招商银行济南分行（省级管辖行）工作期间，全面负责全行基金、保险、外汇、信托等业务的培训、营销和管理工作，并为高净值客户量身定制理财方案。2007年分行仅基金、保险产品年营销额就超过50亿元。多次代表招商银行接受山东电视台、齐鲁晚报、山东电台等媒体的采访和报道，在当地银行业树立了知名品牌。

宏利基金工作期间任华北区副总经理，负责北方14个省市银行和券商渠道的拓展、维护和产品营销及客户服务工作。在2017年初招商银行首只新基金宏利睿智基金发行中，与北京招行财富团队深入合作并带领北方区团队成员深入支行网点，一个月时间组织招行理财经理培训交流活动60多场，北京招行销量全国第一且全国占比达到40%。参与发行了公司第一只QDII亚洲债券基金、第一只目标养老FOF基金、第一只港股通基金的首发。

中泰证券资管工作期间，任北京业务总部总经理，负责北方15个省市银行及券商的维护及产品营销。2018年充实和完善营销团队，一年发行8只公募基金，募集规模近150亿。 其中在招商银行托管发行的首只产品中泰玉衡价值优选基金营销中，招行全国销售5亿元，北京分行销售2.5亿、济南分行销售5000万，北京业务总部合计3.5亿，全国占比70%。

马老师通过二十七年财富管理和基金营销的经验积累，结合目前低利率时代的财富管理净值化转型趋势，形成了一套适合银行理财经理和券商客户经理的培训课程，可以有效提升理财经理的专业素质和营销技能，在净值化时代的财富管理转型中更好的拓展和维护客户。

【风格特点】  

l 内容充实、逻辑严谨：扎实的金融理论功底和丰富的银行、基金、券商从业经验，能将理论与实践充分结合起来，让学员轻松享受知识盛宴。

l 互动式授课与场景训练：在授课过程中，充分利用互动教学调动学员的积极性和参与度，并通过案例分析和场景训练使学员学以致用，提升学员的客户拓展和产品营销能力。

【主讲课程】

《净值化时代的财富管理与资产配置》

《经济指标与资本市场分析》

《基金行业发展历程及基金简介》

《基金分析与基金投资》
《基金健诊的道与术》
《如何有效拓展客户与营销基金》

【服务客户】

银行：招商银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、北京银行、青岛银行等。

券商：招商证券、国泰君安证券、广发证券、中泰证券、银河证券、中信建投、华创证券、光大证券等。