郝明玉老师的内训课程
谈笑风生——理财经理电话约访的流程与技巧课程背景：作为理财经理，几乎每天都要扎根厅堂进行“阵地战”。在客户约访方面，你是否遇到过这样的问题：●客户约不来？—客户不知道为什么要来●客户突然跑来？—反正你整天都在公司●客户来了就走？—客户不知道要预留时间●客户要么不来，要么扎堆来？—没说具体时间这些看似随机的、面访的问题，实际上却都是电访惹的祸。客户的电话约访与营销，向来是银行营销人员的难点。缺乏可用名单，缺少合理话题，电话接通率低，电话完成率低，客户邀约难，产品营销难。本课程的设计围绕实际工作中的难点与痛点，采用学、练、用、评的闭环设计，帮助学员现场掌握电话邀约技巧、话术设计等技巧。课程收益：●
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专业至上——金牌理财经理综合技能提升课程背景： 作为理财经理，你是否时常感叹：我太难了？到底难在哪里呢？ 面对N项KPI指标，该如何下手？月度任务该如何分解到每周、每天？来到网点，守株待兔等天上掉下来客户和业绩吗？拿起电话，还在硬着头皮和客户尬聊吗？市场不好，一开口客户就埋怨基金亏损，然后客户就这样流失了吗？高净值客户跟你聊外面的信托、券商和三方财富，你只会一脸天真地回复：银行是最安全的？存量客户在CRM系统里躺着，还有提升的可能性吗？老客户都维护不好，又要去哪里发展新客户呢？能面谈的客户越来越少，怎么利用微信和抖音“撩”客户呢？ 面对银行
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“基”流勇进—新零售银行基金销售实战课程背景： 作为客户经理，你是否时常“为基所困”： ●我只想拉拉存款卖卖理财，自己都不敢买1万的基金，又怎么敢销售10万的基金呢？ ● 2020年小牛市行情中，凭运气挣的钱，2021年凭实力亏回去了？ ● 市场回调后，有多久不敢主动联系客户了？ ● 套牢的客户，还有重新盘活的可能性吗？ ● 辛辛苦苦给客户分析基金，结果客户转身去其他平台了，又给别人做嫁衣了？ ● 基金任务大如山，哪些客户是销售的目标呢？ 针对新零售银行在基金销售中的痛点，本课程重点帮助学员系统梳理基金基础知识，投资理
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高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍课程背景 目前各类银行在传统零售业务的争夺上已经白热化，且传统零售业务呈现明显的同质化，但在更高端的财富管理和私人银行等业务方面，各银行却分化明显。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与私人银行业务也能够在一定程度上真正体现出一家银行的零售综合服务能力。 私人银行位于整个零售综合金融生态链的最顶端，是增加零售客户粘性、挖掘零售客户潜力、提高零售客户质量的重要支点。这类客群财富增长稳健，银行对其维护的效益产出非常可观。本课程将和大家一起探讨如何抢滩高净值客群。课程收
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化繁为简——打通资产配置任督二脉课程背景： 据统计，在所有投资中，有90的人以投资失败宣告出局，幸运的投资者只有10。而这10。几乎无一例外地做了资产配置。 “不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸： ● 篮子最好也不要放在同一个地方—全球投资； ● 也不要把鸡蛋一次性都丢进去—伺机而动，注重择时； ● 也不要在篮子里只放鸡蛋—大类资产配置。 简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对