中高端客群保险营销课程背景 最新一期《中国私人财富报告》指出，中国个人可投资资产已经超过200万亿关口，其中个人可投资资产超过1000万的高净值人群超过200万，中高端客户群体的财富快速增长。中高端客户对保险的需求同样日益增加，各家银行都在抢占中高端客户的保险业务，可是效果并不理想。很多营销人员对中高端客户的保险营销不得其法，面对大客户通常产生不自信、讨好客户、操纵客户等的心态，无法和客户建立真正的信任关系，在保险专业方面还是以单产品推销为主，不能帮助客户做家庭或家族的财富筹划。综上所述，营销人员亟需学习一套简单可复制、有效可执行的中高端客户营销技能。本课程从打通学员内在思维出发，帮助学员得以

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卓越理财经理的一天课程背景 当下金融市场环境变幻，银行业务受到了严峻的考验，同异业竞争日益激烈，客户对理财从业人员的职业素养提出了更高的要求，对理财人员的专业能力有了更高的期待，如何让理财队伍更专业高效，每天的工作都能有的放矢，是理财队伍培养的目标，本课程帮助学员掌握范式工作流程，提升理财经理队伍能力素养。课程收益 ◆在员工思维上，掌握银行营销的底层逻辑，识别出营销真相；◆在员工能力上，掌握银行营销的专业化销售流程及技巧◆在员工行为上，员工行为发生改变，按照理财经理工作范式进行有效营销课程结构 350520154940课程时长：1天，6小时/天课程对象：理财经理教学方法：讲授法、视频教学、角色

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决胜千里，备战开门红课程背景 四季度是各家银行开始备战开门红的时候，岁末年初，客户的各项资金回笼，年终奖发放，由于连年开门红，很多产品也会在开门红期间到期，各家银行都会在这段时间抢占市场份额。旺季营销对于银行完成全年各项经营业务指标和抢占市场份额，都是一个核心关键的时点且具有重要意义。随着互联网金融的深入发展，导致客户业务办理去网点化。随着存款利息下降，理财产品净值化，收益也逐步降低，股市震荡、基金亏损，居民财富去储蓄化等叠加因素的影响，多数银行零售业务增长乏力，各项任务指标却逐年上涨，面对复杂的宏观经济环境和越来越卷的同业竞争，开门红各家银行面临着很大的压力。本课程聚焦开门红实操落地策略、方

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Fintech时代的零售业务突破课程背景 突如其来的新冠疫情，催化了数字化、线上化金融服务，疫情期间，银保监会两度发文，“鼓励积极运用技术手段，在全国范围内加强线上业务服务，提升服务便捷性和可得性”“要加强线上业务服务，引导企业和居民通过互联网、手机App等线上方式办理金融业务”。银行网点，本就逐年减少的流量客户更加剧萎缩，依靠单纯流量带来自然增长已经无法支撑银行业务发展需要。如何利用外拓渠道新增流量，如何盘活常年不来网点的存量客户，如何增加客户黏度防范流失？在各家银行纷纷网点转型的时代背景下，这是每个一线网点的必答题，必须做出有效应对。课程收益 ◆帮助客户经理搭建Fintech时代的营销思维

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存量客户盘活与知识营销课程背景 随着手机银行的大力推广、互联网金融的高速发展，以及客户整体素质的提高，客户对银行物理网点的需求越来越低，客户的业务离柜率已超过90。想见到客户越来越难，有黏度的客户越来越少，单纯靠为数不多老客户和流量客户让业绩增长越来越艰难。近年来营销转型年年提、年年转，可是发现效果差强人意：系统内熟悉的客户不超过20，对其余80客户你不认识我，我不认识你；几乎每天都打电话、发短信、搞活动，员工身心俱疲，该做的都做了业绩却不尽人意；业绩勉强增长，员工的价值感和尊严感不断下降，职业倦怠明显；课程收益 ◆思维认知：教客户买而非叫客户买，真诚和专业是客维之本；◆知识技能：掌握知识营销

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如何卖好增额寿险课程背景 保险作为银行客户资产配置中重要的大类资产，既是银行中收的重要来源，又是理财经理销售的难点。增额寿险作为目前能够保证收益的产品，在财富管理中扮演越来越重要的角色，然而随着近几年的大力推广，一线销售人员感受到客户资源枯竭，销售变得越来越艰难，而任务只增不减，压力巨大，如何破局，成立迫在眉睫的问题。课程收益 ◆在思维认知上，了解保险资产的整体框架，细分各个险种的作用，同频客户思维，了解客户心理；◆在营销方法上，学会标准化销售流程，包括目标客户画像、邀约洽谈、需求分析、产品说明、异议处理及促成、转介绍；◆在工具使用上，掌握营销手册中的各个参考工具，并学会收集和设计营销工具。课

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